المؤشرات هي عناصر من البيانات الاقتصادية، عادة ما تكون خاصة بالاقتصاد الكلي، يستخدمها المحللون لتفسير فرص الاستثمار الحالية أو المقبلة. وتساعد هذه المؤشرات أيضًا في الحكم على قوة الاقتصاد بشكل عام.
ويمكن أن تكون المؤشرات الاقتصادية أيَّ بيانات يختارها المستثمر، لكن هناك بيانات دقيقة تنشرها الحكومة والمنظمات التي لا تهدف للربح أصبحت تُتبع الآن على نطاق واسع من طرف المستثمرين.
وتشمل هذه المؤشرات على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية (CPI)، مؤشر dow jones، وإجمالي الناتج المحلي (GDP)، ونسبة البطالة.
ما هي المؤشرات الاقتصادية؟ دليل شامل لفهم دلالاتها
المؤشرات هي مجموعة من الإحصائيات والتقارير الاقتصادية التي تُستخدم في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة لتقييم الوضع الاقتصادي ومعرفة مدى قوة الاقتصاد أو ضعفه، بالإضافة للقدرة على التنبؤ بالحالة الاقتصادية في المستقبل.
وتصدر مؤشرات اقتصادية بصفة دورية سنوية أو ربع سنوية أو شهرية أو إسبوعية، وهناك العديد من صناديق المؤشرات لكل دولة مثل المؤشرات الاوروبية، المؤشرات الامريكية، و مؤشر سوق دبي المالي. تقدم المؤشرات العديد من المزايا التي تجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين.
إحدى الفوائد الرئيسية هي السهولة التي توفرها من خلال عكس أداء مجموعة واسعة من الأصول المالية في أداة مالية واحدة. بدلاً من الاستثمار في الأسهم أو الأصول الفردية، تتيح لك المؤشرات الاستفادة من أداء سلة متنوعة من الأوراق المالية، مما يوفر انكشافًا أوسع على السوق بسهولة وبتكلفة منخفضة.
توفر صناديق المؤشرات أيضًا مرونة كبيرة، فعلى عكس الأسهم الفردية، يمكن تداول المؤشرات في أي وقت خلال ساعات عمل السوق على مدار اليوم. يتيح ذلك للمستثمرين الاستفادة من فرص السوق والتفاعل مع الأخبار والأحداث التي قد تؤثر على معنويات السوق بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تداول المؤشرات من خلال عقود الفروقات (CFDs). عقود الفروقات هي أدوات مالية تصنف ضمن العقود المشتقة، تمكن المتداولين من المضاربة على تحركات أسعار المؤشرات دون امتلاك الأصول الأساسية.
يتيح ذلك قدرًا أكبر من المرونة، حيث توفر هذه الأدوات إمكانية استخدام الرافعة المالية والقدرة على الربح من ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.
توجد العديد من المؤشرات التي يتداولها المستثمرون عبر العالم والتي تقيس أداء بورصات مختلفة. فيما يلي بعض أشهر المؤشرات الامريكية و المؤشرات الاوروبية الرائدة في العالم والأكثر تداولًا من حيث الحجم.
- مؤشر S&P 500: يتتبع أداء أسهم أكبر 500 شركة مدرجة في بورصات الأوراق المالية في الولايات المتحدة.
- مؤشر FTSE 100: يتتبع أداء أسهم أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن. يطلق على المؤشر عادة اسم “فوتسي”.
- مؤشر داكس 40: يعكس أداء 40 من أكبر الشركات الألمانية المتداولة في بورصة فرانكفورت وأكثرها سيولة.
- مؤشر dow jones: مؤشر dow jones صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك ومؤخرًا أضيفت شركات من بورصة نازداك.
- مؤشر ناسداك 100: يتتبع أداء أكبر 100 شركة أمريكية وأكثرها تداولا في بورصة ناسداك، والتي تعمل في قطاع التكنولوجيا.
- مؤشر نيكاي 225: المؤشر القياسي لبورصة طوكيو للأوراق المالية، والذي يتضمن أسهم 225 شركة من بين أكبر الشركات المدرجة في بورصة اليابان.
- مؤشر سوق دبي المالي.
يتأثر سعر المؤشرات بالعديد من العوامل التي تتعلق بالأصول المضمنة فيها. على عكس الأسهم الفردية، حيث قد يتأثر السعر بشدة بأداء شركة واحدة. تكون صناديق المؤشرات أقل عرضة لتأثير أصل واحد، إذ تساهم تحركات أسعار الأصول المكونة للمؤشر بشكل جماعي في السعر الإجمالي لهذا الأخير.
تلعب مشاعر المستثمرين دورًا مهمًا في دفع أسعار المؤشرات. يمكن لعوامل مثل المؤشرات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية واتجاهات السوق وسلوك المستثمرين أن تؤثر بشكل كبير على معنويات السوق و صندوق المؤشرات المتداولة. قد تؤدي الأخبار الإيجابية وتوقعات السوق المتفائلة إلى ارتفاع أسعار المؤشرات، في حين أن الأخبار السلبية والمشاعر المتشائمة يمكن أن تؤدي إلى ضغط هبوطي على أسعار المؤشرات كثل مؤشر سوق دبي المالي.
بالإضافة إلى معنويات المستثمرين، يمكن لعوامل الاقتصاد الكلي، مثل أسعار الفائدة والتضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي، أن تؤثر على الأداء العام للمؤشرات. يمكن أن تؤثر التغييرات في هذه المؤشرات الاقتصادية على توقعات السوق وبالتالي تؤثر على أسعار المؤشرات.
المؤشرات الاستراتيجية المالية: بوصلتك لفهم أسواق المال
تلعب المؤشرات المالية التي تعد من أهم المؤشرات الصحية المرتبطة بالتنمية المستدامة دوراً حيوياً في فهم وتحليل أسواق المال. فهي أدوات تساعد المستثمرين والمحللين على تقييم الأداء العام للأسواق الفردية وقطاعات محددة داخل هذه الأسواق. إليك بعض الجوانب الأساسية لدور المؤشرات المالية:
1. قياس الأداء
تعمل صناديق المؤشرات المتداولة على قياس أداء السوق أو قطاع معين، مما يمكن المستثمرين من معرفة كيفية أداء الأصول المالية. على سبيل المثال، مؤشر S&P 500 يعكس أداء 500 من أكبر الشركات في الولايات المتحدة، مما يعطي صورة شاملة عن السوق الأمريكي.
2. تحديد الاتجاهات
يمكن أن يساعد صندوق المؤشرات المتداولة المالية في تحديد الاتجاهات العامة في السوق. من خلال متابعة حركة المؤشرات، يمكن للمستثمرين تحديد ما إذا كان السوق في حالة ارتفاع (صعود) أو انخفاض (هبوط)، مما يؤثر على قرارات الشراء أو البيع.
3. توفير المعلومات الأساسية
تقدم المؤشرات الاستراتيجية معلومات هامة حول مستويات الأرباح، النمو، والتقلبات في السوق. هذه البيانات تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى الأداء الماضي والتوقعات المستقبلية.
4. التداول والمضاربة
تستخدم العديد من الاستراتيجيات التجارية المؤشرات المالية من أهم المؤشرات الصحية المرتبطة بالتنمية المستدامة كنقاط دخول وخروج. على سبيل المثال، يمكن أن يقوم المتداولون بفتح مراكز في حال تجاوز مؤشر مستوى معين، مما يخلق فرصًا استثمارية.
5. التنويع والفرز
تسمح المؤشرات المالية بتنويع الاستثمارات من خلال اختيار القطاعات أو الأصول المختلفة. يمكن للمستثمرين استخدام المؤشرات كمعايير لفرز الأصول المحتملة للإضافة إلى محافظهم.
6. تقييم المخاطر
تساعد المؤشرات المالية في فهم المخاطر المرتبطة بالسوق. من خلال دراسة تقلبات المؤشر، يمكن للمستثمرين تحديد مستويات المخاطر واتخاذ خطوات لتقليلها.
تتوفر للمستثمرين العديد من الحلول لبدء تداول المؤشرات. تتمثل إحدى الطرق في تداول عقود الفروقات (CFDs)، والتي تسمح بالمضاربة على تحركات أسعار المؤشرات دون امتلاك الأصول الأساسية.
خيار آخر هو الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تتبع مؤشرات محددة، مما يوفر الانكشاف على أدائها. بالإضافة إلى ذلك، توفر العقود الآجلة وسيلة أخرى لتداول المؤشرات، حيث يقوم المتداولون بشراء أو بيع المؤشرات بسعر وتاريخ محددين مسبقًا في المستقبل.
عند تداول المؤشرات، من الضروري فهم أنماط التقلبات التي تحدث خلال يوم التداول. تميل المؤشرات إلى أن تكون أكثر تقلبًا خلال ساعات افتتاح وإغلاق السوق.
غالبًا ما يتأثر تداول المؤشرات بالإعلانات الاقتصادية المهمة والنشرات الإخبارية ونشاط التداول من مناطق زمنية مختلفة.
يجب على المتداولين النظر في أنماط التقلب هذه واختيار نقاط الدخول والخروج المناسبة بناءً على استراتيجية التداول الخاصة بهم ومدى تحملهم للمخاطر.
أنواع المؤشرات وأهميتها في اتخاذ القرارات
بصفة عامة يمكن تصنيف المؤشرات الاقتصادية إلى سبعة أنواع رئيسية:
1. ميزان المدفوعات (Balance Of Payment Indicators):
ويطلق عليها أحيانًا أسم مؤشرات التجارة الخارجية، وهذا النوع من المؤشرات يستخدم لمتابعة عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات بالإضافة الى الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال التي تجريها الدولة مع الدول الأخرى. وتكمن أهمية هذا النوع من المؤشرات في كونه يوضح التغير في العرض والطلب على منتجات الدولة.
2. مؤشرات الإنتاج (GDP & Output Indicators) :
هي المؤشرات التى تقيس المستوى العام للإنتاج داخل الدولة، وتتم متابعة هذه المؤشرات بشكل يعطي صورة عامة عن مستوى النمو الاقتصادي في الدولة، ومن أشهرها مؤشر إجمالي الناتج المحلي GDP
3. مؤشرات الثقة (Confidence and Sentiment Indicators) :
هي المؤشرات التى تعكس مدى ثقة ودرجة تفاؤل أو تشاؤم الفئات المكونة للاقتصاد كالمنتجين والمستهلكين والمستثمرين.
4. مؤشرات الأسعار والأجور (Price Wages & Sales Indicators) :
هى المؤشرات التى تقيس معدل التغير فى الأسعار والأجور وحجم إنفاق المستهلكين ,فهى بذلك تعكس مستويات التضخم فى الأقتصاد.
5. تقارير السياسة النقدية ومعدلات الفائدة Monetary Policy and Interest Rates) (statments :
هى تقارير تحركات البنك المركزي ونتائج اجتماعات لجان السياسة النقدية فيها وخطة التعامل مع الأوضاع الاقتصادية، وإقرارات معدل الفائدة، ويعتبر هذا النوع من التقارير هو أحد أقوى محركات السوق.
6. مؤشرات التوظيف وسوق العمل Employment Indicators :
وتسمى مؤشرات سوق العمل، وتشمل معدلات التوظيف البطالة وأجر العمالة وإعانات البطالة وهي أكثر ما يشغل بال صناع القرار فى أى دولة، فإن المؤشرات التى تعكس حالة سوق الوظائف تعد من أهم العوامل الأقتصادية التي لابد أن توضع فى الحسبان.
7. مؤشرات قطاع الاسكان Housing Indicators :
قطاع الإسكان هو أحد أهم القطاعات الأقتصادية، حيث يعتبر قطاعًا رائدًا للاقتصاد، ويؤدي التحسن فيه إلى تحسن عام في الأوضاع الاقتصادية، ومن هنا تأتي أهمية مؤشراته.
و تكمن أهمية المؤشرات في أنها توفر نظرة قيمة حول الصحة العامة للاقتصاد، مما قد يساهم في توجيه قرارات المستثمرين. هناك أيضاً مؤشرات اقتصادية محددة لمراقبة قطاعات السوق. على سبيل المثال، يمكن لمؤشرات الإنتاج الصناعي قياس إنتاج القطاع الصناعي، بما في ذلك التصنيع والتعدين والخدمات العامة.
كيف تقرأ المؤشرات؟ أدواتك لتحليل السوق بذكاء
قراءة المؤشرات المالية وتحليل السوق تعتبر جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية استثمار ناجحة. إليك بعض الأدوات والنصائح التي تساعدك على تحليل السوق بذكاء:
1. المؤشرات الفنية:
المتوسطات المتحركة (MA): تساعد على تحديد اتجاهات السوق عن طريق حساب متوسط الأسعار على مدى فترة زمنية معينة.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس سرعة وتغير التحركات السعرية لتحديد حالة الشراء أو البيع المبالغ فيها.
مؤشر MACD: يستخدم لتحديد التغيرات في قوة الاتجاه، الزخم، والمدة الزمنية.
2. التحليل الأساسي:
تحليل البيانات المالية: يركز على دراسة البيانات المالية للشركات، مثل الإيرادات، الأرباح، والديون.
العوامل الاقتصادية: تتبع الأخبار الاقتصادية، مثل تقارير البطالة، مؤشرات النمو، وأسعار الفائدة، وكيف تؤثر على السوق.
3. الأخبار والمستجدات:
متابعة الأخبار المالية وطبيعة الأحداث العالمية التي يمكن أن تؤثر على الأسواق، مثل التغيرات السياسية والأزمات الاقتصادية.
4. توقعات السوق:
استخدام أدوات مثل التحليل الفني لرسم الخرائط والمخططات، وتوقع تحركات الأسعار المستقبلية.
5. اختبار الاستراتيجيات:
تنفيذ استراتيجيات استثمار مختلفة على حساب تجريبي قبل تطبيقها في السوق الحقيقي.
6. التنوع:
تنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر من خلال الاستثمار في قطاعات وأصول مختلفة.
7. الصبر والانضباط:
التحلي بالصبر وعدم الانجراف وراء العواطف عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.
المؤشرات الرائدة والمتأخرة: الفرق وأهمية كل منهما
المؤشرات الاقتصادية هي إحصاءات حيوية تسلط الضوء على الجوانب المختلفة لأداء الاقتصاد وتقدم تنبؤات حول النشاط المستقبلي.
يتم تصنيف هذه المؤشرات على نطاق واسع إلى ثلاثة أنواع، يخدم كل منها غرضًا محددًا في التحليل الاقتصادي:
المؤشرات الرائدة: هذه مؤشرات تطلعية توفر إشارات قبل حدوث تغيير في الاقتصاد. يتم استخدامها للتنبؤ والاستعداد للحركات الاقتصادية المستقبلية. تعتبر المؤشرات الرائدة ذات قيمة خاصة في الإشارة إلى التحولات القادمة في الدورات الاقتصادية، مثل الركود أو التعافي.
تشمل الأمثلة عوائد سوق الأوراق المالية، والتي غالبًا ما تتحرك بناءً على التوقعات المستقبلية، وتصاريح البناء، التي تشير إلى نشاط البناء المستقبلي.
المؤشرات المتأخرة: تميل هذه المؤشرات إلى التغيير بعد أن يتغير الاقتصاد ككل. وهي مفيدة لتأكيد الاتجاهات والأنماط طويلة المدى بعد حدوثها. ولأنها تقدم أدلة على الأنماط التاريخية، غالبا ما تستخدم المؤشرات المتأخرة لتأكيد قوة أو اتجاه اتجاه اقتصادي معين.
وتشمل الأمثلة الشائعة معدل البطالة، الذي يرتفع أو ينخفض عادة في أعقاب الظروف الاقتصادية المتغيرة، ومستويات ديون المستهلك، التي تتكيف كرد فعل على التحولات الاقتصادية.
المؤشرات المتزامنة: توفر هذه المؤشرات بيانات في الوقت الفعلي وتميل إلى التحرك جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد. أنها توفر لمحة عن الوضع الحالي للاقتصاد. تعتبر المؤشرات المتزامنة حاسمة لتقييم الصحة الحالية للاقتصاد. وهي تشمل عوامل مثل الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.
المؤشرات الاستباقية: تُستخدم المؤشرات الاستباقية مثل منحنى الغلة، والسلع الاستهلاكية المعمرة، وصافي تكوين الأعمال التجارية، وأسعار الأسهم، للتنبؤ بالتحركات المستقبلية للاقتصاد.
وتتبدل الأرقام أو البيانات المتعلقة بهذه العلامات الإرشادية المالية أو تتغير قبل تغير حالة الاقتصاد، كما يدل اسمها. ويجب التعامل مع المعلومات المستمدة من هذه المؤشرات بشكل نسبي دون المبالغة في الاعتماد عليها؛ لأنها قد تكون غير صحيحة.
يتم إعداد المؤشرات الاستباقية لعمل افتراضات اقتصادية واسعة. على سبيل المثال، يتتبع العديد من المستثمرين منحنيات العائد التطلعية لتوقع كيف يمكن لأسعار الفائدة المستقبلية أن تملي أداء الأسهم أو السندات. يعتمد هذا التحليل على البيانات السابقة؛ أي بناءً على كيفية أداء الاستثمارات في المرة الأخيرة التي كان فيها منحنى العائد بطريقة معينة، قد يفترض البعض أن تلك الاستثمارات نفسها ستكرر أداءها.
أهم المؤشرات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد والأسواق
هنالك الكثير من المؤشرات المالية الإقتصادية التي يتم نشرها يومياً حول العالم لتعبر عن أداء إقتصاد معين حول العالم, لكن لنحاول تجميع تركيزك على أهم المؤشرات المالية المؤثرة على الإقتصاد العالمي سنطلع على اهم 11 مؤشر إقتصادي منها.
1.مؤشر الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
الناتج المحلي الإجمالي هو أوسع مقياس لصحة الإقتصاد العامة في الاجندة الاقتصادية. يستغرق تجميع هذا التقرير وقتاً طويلاً، و ليأخذ تأثيرًا مباشرًا على أسعار الفوركس و العقود مقابل الفروقات و بحلول الوقت الذي يتم فيه نشر هذه البيانات، فإن العديد من مكونات المؤشر الإقتصادي هذا تكون واضحة مسبقاً، وبالتالي، غالباً ما تكون التوقعات دقيقة إلى حد ما. و مع ذلك، إذا كانت الإحصائات مختلفة بشكل ملحوظ عن التوقعات، فلا يزال لديه القدرة على تحريك السوق.
2. تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)
بالنسبة لمعظم تجار الفوركس و العقود مقابل الفروقات CFD، هذا هو المؤشر الأكثر أهمية في المفكرة الاقتصادية للتداول. يتم إصداره في أول جمعة من كل شهر من قبل مكتب إحصاءات العمل (BLS) إلى جانب معدل البطالة (و الذي هو المؤشر الاقتصادي التالي في قائمتنا)، كجزء من تقرير حالة التوظيف. السبب في متابعته عن كثب هو أن التقرير يميل إلى تحريك أسواق الفوركس بشكل كبير.
3. مؤشر معدل البطالة
يتم تعريف معدل البطالة على أنه النسبة المئوية للقوة العاملة التي تبحث بنشاط عن العمل. في فترات الانتعاش، يعمل مؤشر البطالة كمؤشر متأخر. يمكننا أن نرى إستمرار إرتفاع البطالة حتى بعد أن وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أدنى مستوياته. ترتبط البطالة أيضًا ارتباطًا وثيقًا بمعنويات المستهلكين (انظر الى الرقم 5 في قائمتنا). تعد فترات البطالة الممتدة مضرة للغاية بمعنويات المستهلكين، و بالتالي تؤثر أيضًا على الإنفاق الاستهلاكي و تأثيره على النمو الاقتصادي.
4. معدل الأموال الفيدرالية
تجتمع لجنة الأسواق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) ثماني مرات في السنة كجزء من جدولها المعتاد لتحديد السياسة النقدية للولايات المتحدة. يمكن أن تؤثر نتائج إجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بشكل ملحوظ على سوق الفوركس، في حالة وجود أي تباين في المسار المتوقع. من بين العوامل الأساسية التي تدفع أسعار العملات الأجنبية, مستوى أسعار الفائدة في البلدين المعنيين، و التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة هذه.
5. مؤشر ثقة المستهلك / مؤشر ميول المستهلك بجامعة ميشيغان
في المرتبة الخامسة في قائمتنا لدينا تقريران. يتم جمع مؤشر ثقة المستهلك، الذي يتم جمعه من قِبل مجلس المؤتمر، مع مؤشر ميول المستهلك، من قبل جامعة ميشيغان. هناك العديد من استطلاعات المستهلكين، و لكن هذان الإستبيانان هما الأكثر شهرة و يتبعهما على نطاق واسع الإقتصاديون و تجار الفوركس / العقود مقابل الفروقات. هذه التقارير مهمة لأن لا شيء يدفع الإقتصاد الأمريكي تمامًا مثل إنفاق المستهلكين. ثقة المستهلك تتيح لنا معرفة ما يشعر به المستهلكون.
6. مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
يقيس مؤشر أسعار المستهلك تكلفة السلع و الخدمات, و هو مؤشر مرتبط إلى نقطة إنطلاق أساسية. و هذا يوفر لنا مقياساً موضوعيًا بشأن مدى سرعة إرتفاع أو إنخفاض الأسعار. كما ذكرنا سابقًا في المقالة، فإن إستقرار الأسعار جزء من التفويض المزدوج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. عندما يكون التضخم ضمن المستويات المستهدفة، فإنه يعتبر عاديًا أو حتى مرغوبًا. و مع ذلك، إذا إنحرف التضخم بعيداً جداً عن الهدف لفترة طويلة جدًا، فقد يكون لذلك آثار سلبية على الإقتصاد.
7. مؤشر الإنتاج الصناعي
يقيس مؤشر الإنتاج الصناعي مستوى إنتاج الولايات المتحدة (من حيث كمية المواد المنتجة بدلاً من كمية الدولار) بالنسبة إلى سنة الأساس على ثلاثة مجالات واسعة: التصنيع، و التعدين، و مرافق الغاز و الكهرباء. يتم تجميع التقرير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، و يتم نشره في منتصف كل شهر تقريبًا. بعض بيانات الفهرس تأتي من بيانات قاسية، يتم الإبلاغ عنها مباشرة لبعض الصناعات من المنظمات التجارية أو الاستطلاعات الرسمية، و لكن قد لا يكون هذا متاحًا دائمًا على أساس شهري.
8. مؤشر استخدام القدرات
يقيس هذا المؤشر كيف يعمل قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي كنسبة من الطاقة الإنتاجية الكاملة. إن تعريف السعة الكاملة هو أعلى مستوى من الإنتاج المستدام الذي يمكن أن يحققه المصنع في إطار زمني واقعي. و بعبارة أخرى، فإنه يأخذ في الإعتبار أشياء مثل وقت التوقف العادي. يتم حسابها كنسبة من مؤشر الإنتاج الصناعي مقسوماً على مؤشر السعة الكاملة.
9. تقرير مبيعات التجزئة
هذا معروف أكثر بإسم المبيعات الشهرية المتقدمة لتجارة التجزئة، لإعطاء التقرير إسمه بالكامل. و مع ذلك، فمن المعروف من تجار الفوركس ببساطة بتقرير مبيعات التجزئة. يصدر مكتب الإحصاءات، و هو قسم من وزارة التجارة الأمريكية، التقرير يأتي بعد أسبوعين تقريبًا من الشهر المعني، الساعة 08.30 بالتوقيت الشرقي. يقدم التقرير تقديرًا مبكرًا للقيمة الاسمية بالدولار للمبيعات داخل قطاع البيع بالتجزئة (أي، الرقم لم يتم ضبطه للتضخم) و يبلغ التقرير أيضًا الرقم كنسبة مئوية للتغير عن الشهر السابق.
10. تقرير طلبيات السلع المعمرة
يتم إصدار تقرير طلبات البضائع المعمرة من قبل مكتب الإحصاءات، و هو جزء من وزارة التجارة الأمريكية. يتم إصدار التقرير المتقدم بشأن السلع المعمرة، بعد حوالي 18 يوم عمل في الشهر، بعد الشهر الذي يتم الإبلاغ عنه (يختلف اليوم المحدد على المفكرة الاقتصادية وفقًا لجدول الإصدارات الرئيسية الأخرى في ذلك الوقت). يتم تعريف البضائع المعمرة على أنها سلع من المتوقع أن تعمر لمدة ثلاث سنوات على الأقل. بمعنى آخر، نحن نتحدث عمومًا عن سلع باهظة الثمن التي يتم شراؤها غالباً.
11. مطالبات البطالة الأولية
يعد هذا التقرير من المؤشرات الاقتصادية الأسبوعية, و يقيس عدد الأشخاص الذين يقدمون مطالبات لأول مرة للتأمين ضد البطالة. و هو من المؤشرات الاقتصادية الذي يوفر تحديثًا مفيدًا لقوة سوق العمل، لا سيما عندما يتزامن مع أسبوع المستخدم في تقرير “حالة التوظيف”.
دور المؤشرات في تقييم أداء الأسواق المالية
تُعتبر المؤشرات أدوات هامة لتقييم أداء الأسواق المالية. إليك بعض الأدوار الأساسية التي تلعبها هذه المؤشرات:
1. قياس الأداء
تعكس المؤشرات أداء مجموعة من الأسهم أو السندات، مما يساعد المستثمرين على تقييم الاتجاهات العامة للسوق.
2. توفير رؤى السوق
تقدم المؤشرات تحليلاً مفيدًا حول الحالة الاقتصادية، مما يسمح للمستثمرين بفهم ظروف السوق بشكل أفضل ومعرفة ما إذا كان الاتجاه صاعداً أو هابطاً.
3. المقارنة بين الأسواق
يُمكن استخدام المؤشرات لمقارنة أداء أسواق مختلفة أو قطاعات معينة، مما يساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة حول حيث يستثمرون أموالهم.
4. توجيه الاستثمارات
عندما ترتفع المؤشرات، يمكن أن يكون ذلك مؤشراً جيداً للاستثمار في الأسهم، بينما قد يُشير الانخفاض إلى ضرورة الحذر أو إعادة تقييم الاستثمارات.
5. إشارة للتقلبات
تساعد المؤشرات في قياس تقلبات السوق، مما يسمح للمستثمرين بتحديد المخاطر المحتملة وإدارة استثماراتهم بشكل أفضل.
6. تحليل البيانات التاريخية
توفر المؤشرات بيانات تاريخية يمكن استخدامها لتحليل الاتجاهات السابقة وتوقع الحركة المستقبلية للسوق.
كيف تساعد المؤشرات الاقتصادية في صياغة السياسات النقدية؟
المؤشرات الاقتصادية تلعب دوراً حيوياً في صياغة السياسات النقدية، حيث تساعد صانعي القرار في اتخاذ قرارات مستنيرة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار. إليك بعض الطرق التي تساهم بها هذه المؤشرات:
- تقييم الأداء الاقتصادي: تساعد المؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات البطالة، ومعدل التضخم في فهم الوضع الاقتصادي الحالي وتحديد ما إذا كانت الاقتصاديات تعاني من انكماش أو نمو.
- توجيه السياسات: حين تكون مؤشرات مثل التضخم مرتفعة، قد تقرر البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. وبالعكس، إذا كان النمو الاقتصادي ضعيفاً، قد يتم خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإنفاق والاستثمار.
- التوقعات المستقبلية: تعطي المؤشرات الاقتصادية مثل ثقة المستهلك وبيانات طلبات التصنيع نظرة على الاتجاهات المستقبلية، مما يساعد السلطات النقدية على الاستجابة بشكل استباقي.
- تحليل المخاطر: تساعد المؤشرات في تحديد المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد مثل الأزمات المالية أو التهابات الأسعار، مما يمكن صانعي السياسات من تطوير استراتيجيات للتخفيف منها.
- تواصل السياسات: توفر المؤشرات الاقتصادية قاعدة لتفسير القرارات السياسية للجمهور
الخاتمة
تقدم المؤشرات من أهم المؤشرات الصحية المرتبطة بالتنمية المستدامة وسيلة فعالة للمستثمرين الذين يهدفون إلى الاستفادة من أداء السوق بدلاً من التفوق عليه. يوفر هذا الشكل غير النشط للتداول العديد من المزايا، مثل انخفاض التكاليف وسهولة التنويع.
من خلال الاستثمار في أدوات مالية تتبع أداء المؤشرات مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو عقود فروقات المؤشرات، يمكن للمتداولين الاستفادة من أداء مجموعة واسعة من الأصول في صفقة واحدة. تسمح هذه الاستراتيجية المفيدة للمبتدئين في الاستثمار وتحقيق عائد من نمو السوق مع تقليل الحاجة إلى البحث المكثف واتخاذ القرارات بشكل مستمر.
تقدم المؤشرات الاستراتيجية للمستثمرين طريقة سهلة ومنخفضة التكلفة لتنويع محافظهم الاستثمارية ما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستثمرين المبتدئين؛ نظرًا لأن التنويع يساعد من الناحية النظرية على تقليل المخاطر وتعزيز العوائد دون الحاجة للقيام ببحث أو دراسة للعديد من الأسهم.
لا ينصح المستثمرون الذين لا يملكون خبرة كبيرة في الأسواق باستخدام الرافعة المالية عند بدء تداول المؤشرات لأول مرة. إذ يمكن أن يؤدي استخدام الرافعة المالية إلى تقلبات كبيرة في عائد المحفظة قد يشتت انتباه المستثمرين عن أهدافهم طويلة الأجل. يمكن للرافعة المالية مضاعفة أرباحك، لكن يمكن أن تضاعف خسائرك أيضًا.
توجد العديد من المؤشرات الامريكية أو المؤشرات الاوروبية التي تتبع أداء أسواق الأسهم، وستجد أن لكل دولة مؤشر بورصة يتبعه المستثمرون والمحللون عادة. رغم ذلك، يولي الخبراء الماليون عبر العالم اهتمامًا كبيرًا لمؤشر S&P 500 الذي يقيس أداء أكبر 500 شركة في بورصات الولايات المتحدة، حيث يُعتبر مقياسًا لأداء أسواق الأسهم العامة.
أرسل تعليقاتك
(الرد)
يرجى أن تضع في اعتبارك تجنب الكلمات الرئيسية المسيئة وكذلك المعلومات المزيفة.
كن أول من يعلق.