فارسـی

فهرست مطالب
    برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید

    دوستاتو معرفی کن و پـــــــــاداش بگیـــــــر

    معامله‌گری طلا با کمتــــــرین اسپــــرد

    تفاوت فارکس و فیوچرز

    بررسی تفاوت‌های بازار فارکس (Forex) با بازار فیوچرز (Futures)

    فهرست مطالب
      برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید

      بازارهای مالی به عنوان مکان‌هایی برای معاملات دارایی‌های مختلف، نقش اساسی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند. دو بازار مشهور در این حوزه، بازار فارکس (Forex) و بازار فیوچرز (Futures) هستند که هر یک ویژگی‌ها و عملکردهای خاص خود را دارند.
      این دو بازار به عنوان محل‌هایی برای معاملات جفت ارزها و قراردادهای آتی، امکاناتی متنوع و جذاب برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فراهم می‌کنند. درک تفاوت فارکس و فیوچرز می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های خود را به طور موثری تنظیم کنند و بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش دهند. در این مقاله از بلاگ آی ‌تی ‌بی، به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

      بازار فارکس (Forex)، بزرگترین بازار مالی دنیا

      بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا، یک شبکه جهانی از خریداران و فروشندگان است که در آن ارزهای مختلف را با یکدیگر تبادل می‌کنند. این بازار به افراد، شرکت‌ها و بانک‌های مرکزی امکان می‌دهد تا یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کنند.
      حجم معاملات فارکس روزانه به تریلیون‌ها دلار می‌رسد که این حجم عظیم ناشی از اهداف مختلفی است که معامله‌گران در این بازار دنبال می‌کنند. برخی از این معاملات برای انتقال وجه و انجام فعالیت‌های عملی است، اما بیشتر معاملات به منظور کسب سود از نوسانات نرخ ارز انجام می‌شود. این بی‌ثباتی ذاتی ارزها باعث شده که بازار فارکس برای معامله‌گران جذابیت زیادی داشته باشد، زیرا فرصت‌هایی برای کسب سود بالا در آن وجود دارد.

      بازار فارکس، بازار جفت ارز‌های خارجی
      بازار فارکس، بازار جفت ارز‌های خارجی

      یکی از ویژگی‌های کلیدی بازار فارکس این است که بر خلاف بازارهای سهام یا کالاها، این بازار در یک بورس مرکزی معامله نمی‌شود، بلکه معاملات به صورت مستقیم بین دو طرف انجام می‌شود.
      این بازار توسط شبکه‌ای از بانک‌ها مدیریت می‌شود که در چهار مرکز اصلی قرار دارند: لندن، نیویورک، سیدنی، و توکیو. به دلیل وجود این مراکز در مناطق زمانی مختلف و عدم وجود یک مکان مرکزی، بازار فارکس به صورت 24 ساعته فعال است و معامله‌گران می‌توانند در هر زمان از روز وارد معامله شوند. این انعطاف زمانی، همراه با حجم و نقدینگی بالای بازار، فارکس را به بزرگترین و پویاترین بازار مالی دنیا تبدیل کرده است.

      معاملات فیوچرز (Futures) چیست؟

      «معاملات فیوچرز» یا «قراردادهای آتی» یکی از ابزارهای مالی پیچیده و محبوب در بازارهای مالی است که به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران این امکان را ارائه می‌دهد تا دارایی‌های مختلف را در آینده با قیمت و شرایط مشخص معامله کنند.
      قرارداد آتی یک توافقنامه حقوقی است که دارنده آن را ملزم به خرید یا فروش یک دارایی مشخص در یک زمان معین و با یک قیمت معین می‌کند. ارزش این قراردادها از دارایی پایه‌ حاصل می‌شود و به همین دلیل به عنوان مشتقات شناخته می‌شوند. قراردادهای آتی نه تنها در بازارهای مالی، بلکه در تجارت و صنایع مختلف نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.
      یکی از ویژگی‌های کلیدی قراردادهای آتی تعهد طرفین به تسویه قرارداد است. این تعهد باعث می‌شود که معاملات فیوچرز برای مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه، جذاب باشد؛ به عنوان مثال، یک تولید کننده می‌تواند از قراردادهای آتی برای قفل کردن قیمت کالای خود قبل از عرضه به بازار استفاده کند و بدین ترتیب درآمد خود را در برابر نوسانات قیمتی حفظ کند. این انعطاف‌پذیری، یکی دیگر از دلایل محبوبیت این بازار است.

      بررسی تفاوت‌های کلیدی بازار فارکس و فیوچرز (Futures vs Forex)

      بازار فیوچرز و فارکس به عنوان دو عضو اصلی بازارهای مالی، تفاوت‌های متعددی با یکدیگر دارند که معامله‌گران باید پیش از ورود به آن‌ها، نسبت به این موارد آگاهی داشته باشند. در ادامه به بررسی تفاوت‌‌های فارکس و فیوچرز می‌پردازیم.

      - نقدینگی

      بازار فارکس با حجم معاملات روزانه بیش از ۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳، به عنوان نقدشونده‌ترین بازار مالی در دنیا شناخته می‌شود. این حجم عظیم از معاملات، نقدینگی بی‌نظیری را فراهم می‌کند که به معامله‌گران امکان می‌دهد به سرعت و بدون نگرانی از عدم توانایی در خرید یا فروش، وارد موقعیت معاملاتی شوند.
      در مقابل، حجم معاملات روزانه در بازار فیوچرز حدود ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که در مقایسه با بازار فارکس رقم بسیار کوچکی است. این تفاوت بزرگ در نقدینگی، تأثیر مستقیمی بر سرعت و سهولت اجرای معاملات در این دو بازار دارد.

      - مدیریت ریسک

      یکی از تفاوت‌های کلیدی میان بازار فارکس و فیوچرز (Forex vs Futures Trading)، مدیریت ریسک ناشی از مارجین و لوریج است. هر دو بازار به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا با استفاده از لوریج، از سرمایه کمتری برای کنترل مقادیر بزرگتری از دارایی‌ها استفاده کنند.
      این ویژگی می‌تواند به سودهای قابل توجهی منجر شود، اما همزمان ریسک ضررهای بزرگ را نیز افزایش می‌دهد. در بازار فیوچرز، قراردادها معمولاً استاندارد است و نظارت بیشتری بر معاملات وجود دارد، که این موضوع می‌تواند به مدیریت بهتر ریسک کمک کند. در مقابل، معاملات فارکس اغلب به صورت خارج از بورس (OTC) انجام می‌شود.

      اهرم مالی، ابزار کاربردی در بازارهای مالی

      - ساعت معاملات

      بازار فارکس به عنوان یک بازار ۲۴ ساعته، از روز دوشنبه تا جمعه پیوسته فعال است و تنها در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل می‌شود. این بازار با سشن‌های معاملاتی مختلف در مناطق زمانی گوناگون مانند لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو فعالیت می‌کند که باعث می‌شود معاملات به طور مداوم در جریان باشند و نسبت به اخبار جدید در هر سشن واکنش نشان دهند.
      در مقابل، بازار فیوچرز ساعات معاملاتی محدودی دارد که در طول روز متوقف می‌شوند و این موضوع ممکن است مانع از واکنش سریع معامله‌گران به اخبار مهم و تاثیرات آن‌ها بر بازار شود. این تفاوت باعث می‌شود که بازار فارکس انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر تغییرات بازار داشته باشد و معامله‌گران بتوانند سریع‌تر به اخبار و رویدادها واکنش نشان دهند.

      - کارمزد معاملات

      بازار فارکس به دلیل رقابت شدید میان بروکرها، معمولاً کارمزدهای پایینی برای انجام معاملات دارد. بروکرهای ECN فارکس با کاهش اسپرد معاملات، به تریدرها اجازه می‌دهند تا تنها کمیسیونی کوچک برای انجام معاملات بپردازند.
      این کارمزد اندک، فارکس را به یکی از بازارهای کم‌هزینه برای معامله‌گران تبدیل کرده است. در مقابل، کارمزد معاملات در بازار فیوچرز معمولاً بالاتر است، زیرا علاوه بر کمیسیون‌های معاملات، ممکن است هزینه‌های اضافی دیگری نیز اعمال شوند. این تفاوت در هزینه‌های معاملات باعث می‌شود که بازار فارکس به ویژه برای معامله‌گرانی که به دنبال معاملات با حجم بالا یا معاملات کوتاه‌مدت هستند، جذاب‌تر باشد.

      چه شباهت‌هایی بین بازار فارکس (Forex) و فیوچرز (Futures) وجود دارد؟

      پس از بررسی تفاوت فارکس و فیوچرز، نوبت به بررسی شباهت‌های این دو بازار می‌رسد. بازارهای فارکس و فیوچرز هر دو از مهم‌ترین بازارهای مالی دنیا هستند که شباهت‌های بسیاری با یکدیگر دارند. در ادامه به بررسی برخی از این شباهت‌ها می‌پردازیم.


      1. قابلیت معامله با اهرم (لوریج): هر دو بازار امکان استفاده از اهرم را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با سرمایه‌ای کمتر، معاملات بزرگتری را مدیریت کنند.


      2. امکان انجام معاملات در جهت‌های مختلف: در هر دو بازار، معامله‌گران می‌توانند بر روی افزایش یا کاهش قیمت دارایی‌ها معامله کنند. این قابلیت، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا از روندهای بازار در هر دو جهت صعودی و نزولی سود ببرند.


      3. پتانسیل سود و ریسک بالا: به دلیل استفاده از اهرم و نوسانات قیمت، هر دو بازار دارای پتانسیل سود و ریسک بالایی هستند. این ویژگی‌ها این دو بازار را به گزینه‌های جذاب و همچنین چالش‌برانگیز برای معامله‌گران تبدیل می‌کند.


      4. دارای چارچوب قانونی: هر دو بازار تحت نظارت سازمان‌های مالی معتبر قرار دارند و اطمینان حاصل می‌کنند که معاملات به صورت عادلانه و منصفانه انجام می‌شود.


      5. قابلیت انجام معاملات با حجم‌های مختلف: در هر دو بازار، معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را در حجم‌های مختلف انجام دهند. این ویژگی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با توجه به اندازه‌ی سرمایه و تحمل ریسک خود، وارد معاملات شوند.

      بازار فارکس (Forex) یا فیوچرز (Futures)؟ کدام سودآورتر است؟

      انتخاب بین بازار فارکس و فیوچرز از نظر سودآوری، به عوامل متعددی وابسته است و به شدت تحت تأثیر شرایط و نیازهای فردی معامله‌گر قرار دارد. هر دو بازار فرصت‌های قابل‌توجهی برای سودآوری ارائه می‌کنند، اما ویژگی‌های خاص هر کدام می‌تواند برای معامله‌گران با اهداف و استراتژی‌های مختلف مناسب باشد.
      بازار فارکس، به عنوان بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان، فرصت‌های زیادی برای سودآوری به خصوص در معاملات کوتاه‌مدت و میان‌مدت فراهم می‌کند. در این بازار، معامله‌گران می‌توانند از تغییرات نرخ ارزها بهره ببرند و به دلیل حجم بالای معاملات، نقدشوندگی بسیار بالایی را تجربه کنند. این نقدشوندگی بالا و اسپردهای کوچک در فارکس، این بازار را برای معامله‌گرانی که به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت هستند، مناسب می‌کند.


      در مقابل، بازار فیوچرز، اگرچه حجم معاملات کمتری نسبت به فارکس دارد، اما از ابزارهای متنوعی برای معامله برخوردار است. معامله‌گران در بازار فیوچرز می‌توانند روی دارایی‌های متنوعی مانند کالاها، شاخص‌ها، اوراق قرضه و ارزها معامله کنند. این تنوع به آن‌ها اجازه می‌دهد تا با بهره‌گیری از استراتژی خود در یک حوزه خاص، سودآوری را افزایش دهند. به علاوه، قراردادهای آتی به دلیل استاندارد بودن و نظارت دقیق، می‌توانند امنیت بیشتری برای معامله‌گران فراهم کنند.
      سودآوری هر دو بازار به میزان زیادی به مهارت، تجربه و استراتژی‌های معاملاتی فردی بستگی دارد. معامله‌گرانی که تمایل دارند از نوسانات کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنند و به دنبال بازارهایی با نقدشوندگی بالا هستند، ممکن است فارکس را سودآورتر بیابند. در حالی که معامله‌گرانی که به دنبال فرصت‌های معاملاتی در حوزه‌های متنوع و بازارهای استانداردتر هستند، ممکن است بازار فیوچرز را ترجیح دهند.

      جمع‌بندی

      در نهایت می‌توان گفت که انتخاب بین بازار فارکس و فیوچرز به نیازها، اهداف و استراتژی‌های فردی معامله‌گران بستگی دارد و هر دو بازار فرصت‌های سودآوری و ریسک‌های خاص خود را دارند. بازار فارکس به دلیل نقدشوندگی بالا و دسترسی ۲۴ ساعته، برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت جذاب است، در حالی که بازار فیوچرز با تنوع دارایی‌ها و استانداردهای دقیق‌تر، فرصت‌های مناسبی برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
      برای انتخاب بازار مناسب، معامله‌گران باید عوامل مختلفی از جمله نقدینگی، مدیریت ریسک، هزینه‌های معامله و اهداف مالی خود را مد نظر قرار دهند. با این حال، موفقیت در هر یک از این بازارها نیازمند دانش، تجربه و استراتژی‌های موثر است. در انتها می‌توانید سوالات مربوط به این حوزه را با کارشناسان آی‌تی‌بی، در میان بگذارید.

       بازار فارکس نسبت به بازار فیوچرز، از نقدینگی بسیار بیشتری برخوردار است.

       بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است که از دوشنبه تا جمعه فعال است، در حالی که بازار فیوچرز دارای ساعات معاملاتی محدودی است.

      هر دو بازار امکان استفاده از اهرم را به معامله‌گران می‌دهند که می‌تواند به سود یا ضررهای بزرگی منجر شود، بنابراین مدیریت ریسک در این بازارها بسیار مهم است.

      امتیاز شما به این مقاله: