ترید در فارکس دروازهای به سمت درآمد دلاری پیش روی شماست! در شرایطی که تعداد معاملهگران ایرانی فعال در بازار فارکس دائما در حال افزایش است، اهمیت یک سوال کلیدی بیشتر میشود؛ چگونه در فارکس ترید کنیم؟ انبوهی از فرصتهای معامله برای کسب سود در بازار فارکس وجود دارد که تریدرها باید بهعنوان شکارچی آنها را بهچنگ بیاورند.
شرط اول برای موفقیت در این مسیر، آموزش ترید در فارکس است. تجربه نشان میدهد حداقل دوره آموزش کامل ترید در فارکس حدود 6 تا 7 ماه زمان میبرد. پس از آن میتوانید با سرمایه واقعی نسبت به ثبت نام در فارکس برای آغاز ترید اقدام کنید.
در ادامه مطلب حاضر، نقشه راه آموزش نحوه ترید در فارکس را آماده کردیم که دعوت میکنیم تا پایان با ما همراه باشید.
ترید در فارکس (Trade in forex) چیست؟
فارکس (Forex) بازار تبادل ارز های خارجی است. ترید در فارکس به معنی خرید و فروش یک ارز در برابر ارز دیگر با هدف کسب سود از تغییرات ارزش آنها نسبت به یکدیگر است.
مأموریت اصلی یک تریدر (Trader) در فارکس، پیشبینی تغییرات قیمت یک ارز در مقابل ارز دیگر است. بهعنوان مثال، جفت ارز یورو در برابر دلار آمریکا (EUR/USD) را در نظر بگیرید. فرض کنید هر 1 یورو در حال حاضر برابر با 1.1800 دلار آمریکا قیمت دارد.
وقتی پیشبینی میکنید ارزش یورو در برابر دلار آمریکا افزایش خواهد یافت، میتوانید اقدام به باز کردن پوزیشن معاملات لانگ (Long) یا خرید روی جفت ارز EUR/USD کنید. همچنین وقتی پیشبینی میکنید ارزش یورو در برابر دلار آمریکا کاهش خواهد یافت، میتوانید اقدام به باز کردن پوزیشن معاملات شورت (Short) یا فروش روی جفت ارز EUR/USD کنید.
بنابراین باتوجهبه مثال فوق، فارکس یک بازار دو سویه است. بهاینمعنی که امکان کسب سود از افزایش یا کاهش قیمت جفت ارزهای معاملاتی وجود دارد.
سرفصلهای آموزش ترید در فارکس
برای شروع ترید کردن در فارکس باید زمان کافی برای آموزش دیدن صرف کنید.
در این بخش، نقشه راه آموزش ترید در فارکس را ترسیم میکنیم که باید مرحلهبهمرحله پشت سر بگذارید.
1. آشنایی با ماهیت بازار فارکس
آموزش ترید در فارکس در قالب آشنایی با ماهیت بازار فارکس شروع میشود. اهمیت این مرحله شبیه به اجرای فونداسیون در فرآیند ساختمانسازی است. اگر فونداسیون بهدرستی اجرا نشود، ساختمان ایمنی کافی نخواهد داشت. بههمین ترتیب، اگر ماهیت بازار فارکس را بهدرستی درک نکنید، نهتنها شانسی برای موفقیت نخواهید داشت؛ بلکه شما هم به جمع گروه بزرگی از تریدرها که خاطرهای جز ضرر و زیان از بازار فارکس ندارند، خواهید پیوست.
برخی از مهمترین پرسشهایی که برای آشنایی با ماهیت بازار فارکس باید بهدنبال پاسخ آنها باشید را در ادامه مشاهده میکنید:
- فارکس چیست؟
- هدف اصلی از راهاندازی بازار فارکس چیست؟
- بازیگران اصلی فارکس چه کسانی هستند؟
- سشنهای معاملاتی فارکس کدامند؟
- کدام نمادهای معاملاتی در فارکس قابل معامله هستند؟
- تفاوت فارکس با ارز دیجیتال و بورس چیست؟
- معاملات فارکس چگونه انجام میشود؟
2. آشنایی با اصطلاحات فارکس
در گام دوم آموزش ترید کردن در فارکس باید روی اصطلاحات این بازار مالی تمرکز کنید. مجموعهای از اصطلاحات در هر بازار مالی وجود دارند که بهنوعی الفبای آن را تشکیل میدهند. شما برای ورود به این بازار باید با اصطلاحات آن آشنایی کامل داشته باشید. برخی از مهمترین اصطلاحات بازار فارکس عبارتاند از:
- پوزیشن لانگ و شورت
- اسپرد (Spread)
- کمیسیون (Commission)
- سواپ (Swap)
- اهرم معاملاتی (Leverage)
- مارجین (Margin)
- کال مارجین (Margin Call)
- پیپ (PIP)
- لات (Lot)
در مطلب اصطلاحات بازار فارکس، لیست کامل از مهمترین اصطلاحات و مفاهیم مورد نیاز برای ترید در این بازار مالی بههمراه تعریف هر یک از آنها را ارائه کردهایم که برای آشنایی بیشتر میتوانید آن را مطالعه کنید.
3. آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس
در کنار یادگیری مفاهیم تخصصی فارکس، باید برای آموزش تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) هم زمان کافی اختصاص دهید. به زبان ساده، تحلیل فاندامنتال بهشما کمک میکند تا ارزش داراییهای مختلف در زمان فعلی و آینده را با دقت مناسبی برآورد کنید.
شاید در بسیاری از منابع این طور گفته شود که تریدرها فقط با تحلیل تکنیکال سروکار دارند؛ اما این دیدگاه کاملا اشتباه است. برای درک صحیح روندهای حاکم بر بازار در بلند مدت باید از تحلیل فاندامنتال کمک بگیرید.
تمرکز اصلی تحلیلگران در استفاده از تحلیل فاندامنتال، برآورد تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر روند بازار فارکس است. شاخصهای کمی و کیفی متعددی در این زمینه نقش دارند که برخی از مهمترین آنها عبارتاند از:
- رویدادهای سیاسی و ژئوپولیتیک مانند وقوع جنگها
- سیاستهای پولی بانکهای مرکزی
- سیاستهای مالی دولتها
- شاخصهای اقتصادی مانند نرخ بهره (Interest Rate)، تورم، اشتغال، رشد اقتصادی و …
شما باید بهعنوان تریدر بدانید که هرگونه تغییر در مولفههای بنیادی بازار فارکس چه میزان تأثیر روی افزایش یا کاهش قیمت نمادهای معاملاتی خواهد داشت و جهت بازار را به کدام سمت و سو هدایت میکند؟
4. آموزش تحلیل تکنیکال فارکس
بهجرئت میتوان گفت که تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) مهمترین ابزار برای موفقیت در ترید فارکس است. پاسخ به سوال “چگونه در فارکس ترید کنیم؟” بدون اشاره به یادگیری تحلیل تکنیکال ناقص خواهد بود. ترید را میتوان هنر شکار لحظهها دانست. تحلیل تکنیکال است که مهارت لازم در این زمینه را در شما بهوجود میآورد.
شما باید با انواع و اقسام اندیکاتورها و الگوهای قیمت آشنایی داشته باشید. سرفصلهای تحلیل تکنیکال بسیار گسترده هستند. یادگیری و تسلط بر همه مباحث آن شاید چند ماه بهطول بینجامد. تحلیل تکنیکال بهشما کمک میکند تا ضمن خواندن صحیح نمودار قیمت نمادهای معاملاتی، روند احتمالی تغییرات قیمت آنها در آینده را پیشبینی کنید.
برخی از مفاهیم کلیدی در آموزش تحلیل تکنیکال فارکس عبارتاند از:
- انواع نمودار تحلیل تکنیکال
- خط روند
- سطوح حمایت و مقاومت
- الگوهای کندل استیک
- پرایس اکشن (Price Action)
- امواج الیوت
- اندیکاتورها و اسیلاتورها
مرجع اصلی تحلیل تکنیکال نمادهای معاملاتی در فارکس، سایت تریدینگ ویو (Tradingview) است. شما میتوانید بهصورت رایگان به بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال در سایت تریدینگ ویو دسترسی پیدا کنید. بههمین دلیل، لازم است در فرآیند آموزش ترید در فارکس، نحوه کار کردن با تریدینگ ویو را نیز یاد بگیرید.
5. روانشناسی بازار فارکس
یکی از موضوعات مهم آموزش ترید در فارکس که در بسیاری از مواقع نادیده گرفته میشود، روانشناسی بازار است. موضوعات روانی سهم قابل توجهی در شکلگیری روندها و تحولات غیرمنتظره در بازار فارکس دارند. بههمین دلیل، شما باید با مبنای روانشناسی بازار فارکس بهخوبی آشنایی داشته باشید.
فاد (FUD) و فومو (FOMO) دو مورد از کلیدیترین مفاهیم حوزه روانشناسی بازارهای مالی هستند. FUD مخفف عبارت “Fear, Uncertainty, Doubt” بهمعنی “ترس، عدم اطمینان و شک” است. به زبان ساده FUD شرایطی را توصیف میکند که موج منفی گستردهای نسبت به یک دارایی، یک طبقه از داراییها و یا کل بازار مالی بین سرمایهگذاران بهراه میافتد. دلیل اصلی چنین نگرشی نیز انتشار اخبار منفی است. گاهی اوقات اطلاعات منفی برآمده از واقعیت هستند. اما در مواقعی، اخبار منتشر شده کذب هستند یا بهصورت اغراقآمیز دست به دست میشوند.
FOMO مخفف جمله “Fear of Missing Out” بهمعنی ترس از دست دادن است. فومو یکی از چالشهای روان شناختی در بازار فارکس است که دامن بسیاری از معاملهگران را میگیرد. معمولا فومو از نظر زمانی در نقاط اوج قیمت دارایی و نزدیک به انتهای روندهای صعودی رخ میدهد. در چنین شرایطی جو کاملا مثبتی در بازار حکمفرما است و بسیاری از تریدرها نسبت به تداوم روند مثبت امیدوار هستند. این فضا باعث میشود تا بسیاری از معاملهگران بهخاطر ترس از دست دادن فرصتهای کسب سود، تصمیم به خرید بگیرند. غافل از اینکه عوامل بنیادی و تکنیکال حکایت از نزدیک شدن به پایان روند صعودی دارند.
در ادامه تعدادی از پرسشهای مهم درباره یادگیری مفاهیم روانشناسی بازار فارکس را مشاهده میکنید:
- هدف من از ترید در فارکس چیست؟
- چگونه میتوان انضباط مالی در ترید فارکس را رعایت کرد؟
- چگونه میتوان ضرر کردن را بهعنوان یک واقعیت در ترید فارکس پذیرفت؟
- چگونه میتوان هیجانات ناشی از سود کردن در معاملات فارکس را مدیریت کرد؟
- چه زمانی باید دست از معامله کردن در فارکس کشید؟
- چگونه از رفتارهای گلهای در بازار فارکس پرهیز کنیم؟
- چگونه استرس و فشار روانی ترید در فارکس را مدیریت کنیم؟
- چگونه جلوی آسیب زدن ترید به زندگی شخصی را بگیریم؟
6. آشنایی با انواع استراتژیهای معاملاتی فارکس
بهترین استراتژی ترید در فارکس چیست؟ هیچ پاسخ مشخصی برای این پرسش وجود ندارد. مجموعهای از استراتژیهای معاملاتی وجود دارند که هر یک از آنها برای گروه خاصی از تریدرها مناسب هستند. شما باید در وهله اول با بهترین استراتژیهای فارکس آشنا شوید و مزایا و معایب هر یک از آنها را بشناسید. بهاینترتیب میتوانید برای انتخاب استراتژی مناسب خود تصمیم بگیرید. در ادامه، چهار مورد از بهترین استراتژیهای ترید در فارکس را مشاهده میکنید.
اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)
اسکالپرها هر پوزیشن معاملاتی را در حد چند ثانیه تا چند دقیقه باز نگه میدارند. در واقع استراتژی ترید به روش اسکالپ، کسب سودهای کم و پرتعداد است. بههمین دلیل در طول یک جلسه معاملاتی ممکن است تریدر بیش از 100 پوزیشن معاملاتی را باز و بسته کند. بیشترین میزان فشار و استرس در بین معاملهگران، روی اسکالپرهاست. ضمن اینکه نیاز به مهارت بالایی دارد و باید عملا ترید ارز دیجیتال را بهعنوان شغل اصلی خود انتخاب کنید.
معامله روزانه (Day Trading)
در ترید روزانه، معاملهگر هر پوزیشن معاملاتی را در همان روز که باز کرده، میبندد. بدیهی است که فشار این روش ترید در مقایسه با اسکالپینگ بهمراتب کمتر است. چرا که معاملهگران راحتتر میتوانند ریسکهای موجود را کنترل کنند. در عین حال فرصت کسب سود از نوسانات قیمت روزانه داراییها در این روش فراهم میشود. البته باید توجه داشته باشید که انتشار اخبار روزانه ممکن است تمام پیشبینیهای معاملهگران از تغییر قیمت داراییها را بر هم بزند. بههمین دلیل همچنان ریسک معامله روزانه بالاست.
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
سوئینگ تریدینگ روی نوسان قیمت داراییها در بازه زمانی بین 1 تا 30 روز تمرکز میکند. بههمین دلیل با انتخاب این روش ترید میتوانید روی روندهای کوتاه مدت تا میان مدت در نمودار قیمت داراییها حساب کنید. استراتژی سوئینگ تریدینگ در مقایسه با معامله روزانه و اسکالپینگ سادهتر است و ریسک کمتری را بهدنبال دارد. ضمن اینکه نیاز به صرف زمان کمتری هم برای حضور فعال در بازار دارد. همه اینها باعث میشود معاملهگر استرس کمتری را هم متحمل شود.
پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
پوزیشن تریدینگ با هدف کسب سود از معاملات در بازههای زمانی یک ماه تا چند سال در دستور کار معاملهگران قرار میگیرد. بهعبارت دیگر ممکن است یک پوزیشن معاملاتی حتی برای مدت چند ماه در این استراتژی باز بماند. با انتخاب این روش عملا فرصت کسب سود از نوسانات قیمت کوتاه مدت را از دست میدهید. در عین حال ریسک معاملات نیز تا حد زیادی کاهش پیدا میکند. ضمن اینکه با توجه به انتخاب تایم فریم طولانی مدت، درصد دقت تحلیل تکنیکال نمودار قیمت داراییها بهمراتب بیشتر میشود.
7. آموزش مدیریت ریسک در فارکس
مرحله بعدی آموزش ترید در فارکس نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. شما باید مدیریت ریسک را بهخوبی یاد بگیرید و در معاملات خود بهکار ببرید. تنها با رعایت دقیق اصول مدیریت ریسک شانس کسب موفقیت پایدار در معاملات فارکس را خواهید داشت. برخی از مهمترین پرسشهایی که برای یادگیری مدیریت ریسک باید بهدنبال پاسخ آنها بگردید را در ادامه مشاهده میکنید:
- مدیریت ریسک چیست و تریدرها چه هدفی از مدیریت ریسک دارند؟
- چه عواملی روی افزایش یا کاهش ریسک معامله در فارکس تاثیرگذار هستند؟
- چگونه حجم معامله مناسب برای هر پوزیشن معاملاتی را محاسبه کنیم؟
- منظور از حد سود و ضرر چیست؟
- نسبت ریسک به ریوارد (Risk / Reward Ratio) چیست؟
- چگونه جلوی کال مارجین شدن معاملات را بگیریم؟
- واکنش مناسب در برابر ضرر و زیان سنگین در فارکس چیست؟
8. آموزش انتخاب بروکر فارکس
اهمیت انتخاب بروکر فارکس به هیچ وجه کمتر از آموزش تحلیل تکنیکال نیست. اگر یک بروکر غیرمعتبر را برای معامله در فارکس انتخاب کنید، ممکن است تمام طرحها و برنامههای شما در بزنگاههای بازار برهم بخورد و متحمل ضرر و زیان سنگین شوید. بنابراین لازم است با نحوه انتخاب بروکر فارکس نیز آشنایی پیدا کنید.
بروکر فارکس، ارائهدهنده خدمات معامله در این بازار است. تریدرها از طریق سامانه آنلاین معاملاتی این سرویسها به یکدیگر متصل میشوند و معاملات خود را انجام میدهند. برای انتخاب بهترین بروکر فارکس باید چند ویژگی مهم را در خصوص ارزیابی پلتفرمهای مختلف مد نظر قرار دهید که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- فعالیت بروکر تحت نظارت نهاد رگولاتور معتبر
- ارائه پشتیبانی مناسب و تمام وقت به مشتریان
- ارائه انواع حساب فارکس
- پردازش معاملات با سرعت بالا
- ارائه اپلیکیشن موبایل
- در اختیار گذاشتن ابزارهای معاملاتی متنوع
- اسپرد یا کمیسیون مقرونبهصرفه
- پشتیبانی از نمادهای معاملاتی متنوع
- راههای متنوع و سریع واریز و برداشت وجه
9. آموزش تعیین واچ لیست در فارکس
شما با صدها نماد معاملاتی در بازار فارکس روبهرو هستید. بدیهی است که هیچ معاملهگری قادر نیست همزمان همه این نمادها را تحت نظر بگیرد. بنابراین لازم است که در بین آنها تنها چند گزینه را انتخاب و به واچ لیست خود اضافه کنید.
اهمیت تحلیل فاندامنتال در تعیین واچ لیست فارکس بسیار زیاد است. هر چند لازم است به مرور زمان گزینههای موجود در واچ لیست خود را بهروزرسانی کنید. شما باید نحوه انتخاب و اضافه کردن نمادهای معاملاتی به واچ لیست خود را آموزش ببینید.
10. آموزش ترید آزمایشی در فارکس
قبل از آنکه با سرمایه حقیقی خود ترید در فارکس را شروع کنید، بهتر است آموختههای خود را در یک حساب آزمایشی یا دمو مرور کنید. برخی از بروکرهای فارکس از جمله ITBFX حساب آزمایشی در اختیار کاربران قرار میدهند.
در این حساب میتوانید با موجودی مجازی، خرید و فروش در فارکس را انجام دهید. بهترین راه برای ارزیابی نتایج آموختههای تحلیل تکنیکال و استراتژیهای معاملاتی، کار کردن با حساب دمو در بروکرها است. در این حساب بدون تحمل ریسک از دست دادن سرمایه میتوانید نتایج تصمیمگیریهای خود را ارزیابی کنید.
بیشتر بخوانید: مقایسه حساب واقعی (Real) و دمو (Demo) در فارکس
11. آموزش ژورنال نویسی در فارکس
مأموریت شما بهعنوان یک تریدر بعد از بستن پوزیشنهای معاملاتی به پایان نمیرسد. شما نیاز به یک سازوکار مشخص دارید تا نتایج معاملات خود را بهمرور زمان ارزیابی کنید. برای این منظور باید بهفکر تهیه ژورنال معاملاتی اختصاصی باشید. ژورنال معاملاتی، سندی است که مهمترین اطلاعات درباره پوزیشنهای معاملاتی شما را در بر میگیرد. بهعنوان مثال میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- نمادهای معاملاتی
- حجم معامله
- قیمت باز و بسته کردن پوزیشن معاملاتی
- حد سود و ضرر
- میزان سود و زیان
سپس باید به مرور زمان، ژورنال معاملاتی خود را تحلیل و بررسی کنید. بهاین ترتیب میتوانید میزان موفقیت استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید. سپس در صورت نیاز به بازنگری در آن بپردازید. این کار باید بهصورت مداوم در طول معاملهگری انجام شود. شما باید در فرآیند آموزش ترید کردن در فارکس، نحوه ژورنال نویسی را یاد بگیرید.
آموزش رایگان ترید در فارکس
دورههای آموزش ترید در فارکس در سطح اینترنت وجود دارند که برخی از آنها با قیمت بالایی عرضه میشوند. اگر تمایل به آموزش رایگان ترید در فارکس دارید، سایت بروکر ITBFX بهترین مرجع در دسترس شما است. در آکادمی بروکر آیتیبیافایکس، مطالب آموزشی بازار فارکس در حوزههای مختلف مفاهیم فارکس، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و … ارائه میشوند. تمام مقالات آموزشی آکادمی ITBFX بهصورت رایگان در اختیار شما قرار میگیرند. مطالب آکادمی در سطوح مختلف از مبتدی تا پیشرفته طبقهبندی میشوند.
علاوه بر آن، شما میتوانید با عضویت در کانال یوتیوب بروکر ITBFX به ویدیوهای آموزش نحوه ترید در فارکس این کارگزاری بهصورت رایگان دسترسی پیدا کنید.
جمع بندی
در این مطلب سعی کردیم پاسخ شفاف و روشنی به سوال “چگونه در فارکس کنیم؟” بدهیم. واقعیت از این قرار است که دنیای ترید پیچیدگیهای خاص خود را دارد. هر چند آموزش ترید در فارکس، شما را در مسیر درآمد دلاری قرار میدهد؛ اما باید توجه داشته باشید که این موفقیت ساده بهدست نمیآید. بروکر ITBFX سادهترین و مطمئنترین مسیر برای آشنایی با نحوه ترید در فارکس را در اختیار شما قرار میدهد.
برای شروع ترید در فارکس ابتدا باید مراحل آموزش ترید در فارکس را پشت سر بگذارید که در مطلب حاضر بهصورت گامبهگام توضیح دادیم.
آموزش کامل ترید در فارکس حداقل نیاز به صرف 6 ماه زمان دارد.
شما با تنها 10 دلار میتوانید معامله در فارکس را از طریق بروکر آیتیبیافایکس آغاز کنید.
تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، مدیریت ریسک، روانشناسی بازار و ... مهمترین مهارتهای آموزش ترید کردن در فارکس هستند.
کپی تریدینگ در فارکس یکی از راههای معامله در فارکس است که الزاما سودآور نیست.
بروکر ITBFX بهترین سایت آموزش ترید در فارکس است.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.