از مهمترین مفاهیمی که تمامی معامله‌گران بازار فارکس (Forex) باید با آن آشنا باشند می‌توان به لات (LOT)، حجم معامله (Position Size) و اندازه قرارداد (Contract Size) اشاره کرد. در بازار فارکس هر لات یک مقدار اندازه‌گیری استاندارد شده است که برای توصیف حجم معامله به کار می‌رود.
محاسبه حجم معامله بر حسب لات می‌تواند به معامله‌گران در مدیریت ریسک، مدیریت حساب و انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب کمک کند.
از سوی دیگر حجم قرارداد مقدار استاندارد شده‌ای از نماد معاملاتی اشاره دارد که در طی هر معامله خرید یا فروخته می‌شود. استانداردسازی قراردادها و اندازه آنها به تسهیل شدن انجام قراردادها و شفاف سازی تعهدات طرفین کمک می‌کند.
در این مقاله مروری بر مفاهیم لات، حجم معامله و اندازه قرارداد خواهیم داشت. با ما در آی تی بی همراه باشید.
لات (LOT) در فارکس (Forex) چیست؟
هر لات (lot) در معاملات فارکس یک واحد اندازه‌گیری استاندارد شده است که برای توصیف حجم یا سایز یک معامله خاص استفاده می‌شود. یک لات نشان دهنده مقداری از یک ارز است که در یک معامله خرید یا فروخته می‌شود.
معامله‌گران بازار تبادل ارز‌های خارجی (فارکس / Forex) معمولاً از لات سایزهای متفاوتی برای ورود به بازار استفاده می‌کنند.
کاربرد لات در فارکس
به دست آوردن درک کاملی از مفهوم لات در فارکس به خاطر دلایل متنوعی اهمیت دارد. در ادامه به مرور برخی از این دلایل خواهیم پرداخت.
- مدیریت ریسک (Risk Management)
اولین دلیلی که شما باید به عنوان یک تریدر با مفهوم لات آشنا باشید مدیریت ریسک است. سایز لاتی (Lot size) که یک معاملهگر انتخاب می‌کند می‌تواند تاثیر مستقیمی بر مقدار ریسکی که او در یک معامله می‌پذیرد داشته باشد. هرچه اندازه لات معامله بیشتر باشد، مقدار احتمالی سود و زیان آن نیز افزایش یافته و در نتیجه ریسک معامله نیز زیاد می‌شود.
- مدیریت حساب (Account Management)
معمولاً باز کردن یک حساب معاملاتی نزد بروکرهای فارکس معتبر نیازمند مقدار خاصی از سپرده اولیه است. نکته قابل توجه در اینجا این است که اندازه لات‌های در دسترس ممکن است بر اساس نوع حساب کاربر متفاوت باشد و نوع حساب کاربر نیز بستگی به مقدار سرمایه اولیه او دارد.
به دست آوردن درک کاملی از اندازه لات‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بفهمند کدام نوع از اکانت‌های معاملاتی برای استایل معاملاتی و اندازه حساب آنها مناسب‌تر است.
- استراتژی‌های معاملاتی (Trading Strategies)
استراتژی‌های معاملاتی متفاوت ممکن است به اندازه لات مختلفی نیاز داشته باشند. برای مثال، اگر استراتژی معاملاتی شما استفاده از معاملات روزانه (ِDay Trading) که شامل باز کردن و بستن معاملات در یک روز می‌شوند باشد، بهتر است که شما لات‌های کوچکتر را برای معاملات خود در نظر بگیرید.
از سوی دیگر، معاملات بلند مدت نیاز به استفاده از لات‌های بزرگتر دارند. فهمیدن مفهوم لات سایزها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا لات سایزی را انتخاب کنند که با استراتژی معاملاتی آنها همخوانی بیشتری دارد.
لات استاندارد در فارکس چقدر است؟
در معاملات فارکس، به بزرگترین لات قابل لات استاندارد گفته می‌شود. هر لات استاندارد نشان دهنده ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه در هر جفت ارز است. برای مثال، در جفت ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) یک لات استاندارد برابر با ۱۰۰۰۰۰ یورو خواهد بود. همچنین، در جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) یک لات استاندارد برابر با ۱۰۰۰۰۰ دلار خواهد بود.
ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد ممکن است با توجه به مواردی مانند جفت ارز در حال معامله، نرخ تبادل ارز کنونی و ارز پایه حساب معاملاتی کاربر تغییر کند. به طور کلی، در اغلب جفت ارزها، هر پیپ در یک لات استاندارد برابر با ۱۰ دلار است. با این حال، در برخی از جفت ارزها ارزش یک پیپ ممکن است متفاوت باشد.
معمولاً تعداد معدودی از معامله‌گران فارکس که تجربه کافی و حساب‌های معاملاتی بزرگتری دارند و تصمیم می‌گیرند که ریسک‌های بیشتری را بپذیرند از لات‌های استاندارد فارکس استفاده می‌کنند. معامله‌گران در مواقع خاصی به استفاده از لات‌های استاندارد تشویق می‌شوند. شرح تعدادی از این مواقع به صورت زیر است:
- معاملاتی که به نتیجه آنها ایمان دارید
معامله‌گرانی که دیدگاه قوی درباره بازار و اطمینان بالا درباره حرکت جهت حرکت معامله دارند می‌توانند از لات‌های استاندارد استفاده کنند.
- معاملات بلندمدت
معامله‌گرانی که به دنبال نگه داشتن یک پوزیشن برای مدت زمان زیادی مثل چند هفته و یا چند ماه هستند، ممکن است ترجیح بدهند تا از لات‌های استاندارد استفاده کنند. علت این موضوع این است که افزایش حجم معامله به تریدرها اجازه می‌دهد تا حرکات قیمتی بزرگتر را در یک بازه زمانی طولانی‌تر تجربه کنند.
- تحمل ریسک بالا
اگر معامله‌گری تحمل ریسک بالاتری از سایر تریدرها داشته باشد می‌تواند انتخاب کند که از یک لات استاندارد استفاده کند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که هرچه ریسک معامله بیشتر باشد، این الزام را ایجاد می‌کند که معاملهگر درک بهتری از مدیریت ریسک داشته باشد.
مزایای لات‌های استاندارد
استفاده از لات‌های استاندارد مزایایی دارد که در زیر به آنها پرداخته‌ایم.
- افزایش احتمالی بازدهی سرمایه
معامله کردن با یک لات استاندارد می‌تواند منجر به بازدهی سرمایه بالاتر شود. با این حال، باید در نظر داشت که حرکت قیمت‌ها در خلاف پوزیشن معاملهگر می‌تواند به یک ضرر دوچندان شده نیز بینجامد.
- مناسب برای معامله‌گران بلند مدت
لات‌های استاندارد معمولا برای معاملات بلند مدت استفاده می‌شوند، زیرا آنها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا تغییرات قیمتی بیشتری را در یک دوره زمانی طولانی تجربه کنند.
- مدیریت ریسک بهتر
معامله کردن با یک لات استاندارد می‌تواند به معامله‌گران اجازه دهد تا ریسک خود را بهتر و با کارایی بیشتری مدیریت کنند، زیرا استفاده از لات‌های استاندارد تریدرها را قادر می‌سازد تا زیان‌های احتمالی خود را محاسبه کرده و بر حسب آن تغییراتی در پوزیشن خود ایجاد کنند.
معایب لات‌های استاندارد
همچنین، معاملاتی که با لات‌های استاندارد انجام می‌شود ممکن است معایبی را برای تریدرها به همراه داشته باشند که به شرح زیر است:
- الزام به استفاده از مارجین‌های بالاتر
لات‌های استاندارد باعث می‌شوند که معامله‌گران مجبور به استفاده از مارجین‌های بزرگتر شوند که می‌تواند برای برخی از معامله‌گران مانعی برای ورود به معامله شود.
- غیر قابل استفاده در معاملات کوتاه مدت
معامله کردن با یک لات استاندارد ممکن است برای معاملات کوتاه مدت مناسب نباشد، زیرا اندازه لات ممکن است برای انجام معامله و سود گرفتن از نوسانات کم، مناسب نباشد.
- انعطاف پذیری کمتر
در آخر، معامله کردن با یک لات استاندارد ممکن است محدودیت‌هایی در زمینه انعطاف پذیری معاملهگر برای تغییر دادن سایز معامله خود با توجه به شرایط بازار ایجاد کند.
مینی لات در فارکس به چه معناست؟
هر مینی لات برابر با یک دهم اندازه یک لات استاندارد است که معادل ۱۰۰۰۰ واحد از ارز پایه هر جفت ارز می‌شود. برای مثال، در جفت ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) یک مینی لات برابر با ۱۰۰۰۰ یورو خواهد بود. همچنین در جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) یک مینی لات برابر با ۱۰۰۰۰ دلار خواهد بود.
مینی لات‌ها معمولاً توسط معامله‌گران خرد استفاده می‌شوند که حساب‌های معاملاتی کوچکتری دارند و پوزیشن‌های کوچکتری نیز در بازار می‌خواهند. در ادامه مطلب، تعدادی از مواردی که استفاده از مینی لات‌ها توصیه می‌شود را بررسی می‌کنیم.
تحمل ریسک پایین
معامله‌گرانی که تحمل ریسک کمی دارند و یا در معاملات فارکس تازه کار محسوب می‌شوند ممکن است تصمیم بگیرند تا از مینی لات‌ها استفاده کنند. استفاده از مینی لات‌ها به آنها اجازه می‌دهد تا پوزیشن‌های کوچکتری را باز کرده و ضررهای احتمالی خود را محدود کنند.
آزمودن استراتژی‌های جدید
تریدرهایی که در حال آزمون و خطا کردن استراتژی‌های جدید هستند، ممکن است استفاده از مینی لات‌ها برای خود را گزینه بهتری پیدا کنند، زیرا با استفاده از مینی لات‌ها معامله‌گران می‌توانند در معرض ریسک‌های کمتری قرار گرفته و اطمینان بیشتری به استراتژی خود داشته باشند.
تنوع بخشی
معامله‌گرانی که می‌خواهند با وارد شدن به پوزیشن‌های کوچکتر و انجام معاملات بر روی چندین جفت ارز مختلف به پرتفوی خود تنوع بیشتری ببخشند، ممکن است که استفاده از مینی لات‌ها را برای معاملات خود ترجیح دهند.
اندازه کوچکتر حساب معاملاتی
تریدرهایی که حساب‌های معاملاتی آنها اندازه کوچکتری دارد، ممکن است انتخاب کنند تا از مینی لات‌ها استفاده کنند، زیرا این کار به آنها اجازه می‌دهد تا در معاملات کوچکتری شرکت کرده و همچنان در بازار فارکس فعال باشند.
مزایای استفاده از مینی لات
مزایای استفاده از مینی لات‌ها به شرح زیر است:
ریسک کمتر
معامله با مینی لات‌ها ریسک کمتری را به همراه دارد، زیرا در مقایسه با استفاده از یک لات استاندارد ضررهای احتمالی کمتری دارد.
امکان استفاده از مارجین‌های کوچکتر
در مقایسه با معاملات انجام شده با یک لات استاندارد، ترید کردن با یک مینی لات نیاز به استفاده از مارجین‌های پایین‌تری دارد. این موضوع باعث می‌شود که معامله با مینی لات‌ها برای سرمایه‌گذارانی که حساب‌های معاملاتی کوچکتری دارند مناسب شود.
انعطاف پذیری بهتر
معامله کردن با یک مینی لات به تریدرها اجازه می‌دهد تا انعطاف پذیری بهتری در تنظیم کردن حجم معاملات خود با توجه به مانده حساب و تحمل ریسکی که دارند داشته باشند.
مناسب برای معاملات کوتاه مدت
ترید کردن با یک مینی لات می‌تواند برای معاملات کوتاه مدت مناسب‌تر باشد، زیرا اندازه لات کوچکتر است و می‌تواند حرکات قیمتی کوچکتر را در بر بگیرد.
معایب استفاده از مینی لات
استفاده از مینی لات‌ها معایبی را نیز برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد که تعدادی از آنها را در زیر نام برده‌ایم.
بازگشت احتمالی سرمایه کمتر
به دلیل کوچکتر بودن لات سایز، معامله با یک مینی لات می‌تواند منجر به سود احتمالی کمتری در مقایسه با معاملاتی که با استفاده از یک لات استاندارد انجام می‌شوند شود.
اولویت پایین‌تر در قیمت گذاری
معامله‌گرانی که حجم معاملاتی آنها کمتر است معمولاً اولویت‌های پایین‌تری توسط تامین کنندگان نقدینگی دریافت می‌کنند. این موضوع می‌تواند به بدتر شدن قیمت گذاری و اجرای معاملات برای تریدرهایی که از مینی لات‌ها استفاده می‌کنند در مقایسه با تریدرهایی که پوزیشن‌های بزرگتری دارند شود.
محدودیت در استفاده از استراتژی‌های خاص
معامله کردن با یک مینی لات ممکن است امکان مشارکت در تعدادی از استراتژی‌های خاص که نیاز به حجم معاملاتی بیشتری داشته باشند را کم کرده و یا حتی از بین ببرد.
اسپرد معاملاتی بالاتر
ترید کردن با یک مینی لات ممکن است باعث شود که فرد با اسپردهای بالاتری در مقایسه با زمانی که با یک لات استاندارد معامله می‌کند مواجه شود. علت این موضوع این است که برخی از بروکرها اسپرد بالاتری برای لات سایزهای کوچکتر درخواست می‌کنند.
میکرو لات در فارکس چیست؟
هر میکرو لات یک دهم اندازه یک مینی لات است که معادل ۱۰۰۰ واحد از ارز پایه هر جفت ارز می‌شود. برای مثال، در جفت ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) یک میکرو لات برابر با ۱۰۰۰ یورو خواهد بود. به همین ترتیب، در جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) یک میکرو لات برابر با ۱۰۰۰ دلار خواهد بود.
معامله‌گران در شرایط مختلفی می‌توانند استفاده از میکرو لات‌ها را در نظر بگیرند از جمله این شرایط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
داشتن سرمایه محدود
معامله‌گرانی که سرمایه محدودی برای معامله دارند ممکن است استفاده از میکرو لات‌ها را ترجیح بدهند. این لات‌ها می‌توانند معامله‌گران با بالانس حساب کوچکتر را قادر به شرکت در بازار فارکس کرده و به آنها توانایی معامله می‌دهند.
مدیریت ریسک
میکرو لات‌ها همچنین می‌توانند برای اهداف مربوط به مدیریت ریسک استفاده شوند. معامله‌گرانی که می‌خواهند در معرض ریسک‌های کمتری در بازار قرار بگیرند ممکن است استفاده از میکرو لات‌ها را در هنگام معاملات خود انتخاب کنند تا حجم معامله خود را کوچک کرده و آثار هرگونه ضرر احتمالی را به حداقل برساند.
آزمون خطا کردن استراتژی‌ها
همچنین، برخی از معامله‌گران ممکن است از میکرو لات‌ها برای آزمون و خطا کردن استراتژی‌های معاملاتی متفاوت استفاده کنند. با استفاده از یک حجم معاملاتی کوچک، آنها می‌توانند عملکرد استراتژی خود را در شرایط واقعی بازار و بدون تحت خطر گذاشتن مقدار زیادی از سرمایه به آزمون بگذارند.
مزایای استفاده از میکرو لات
استفاده کردن از میکرو لات‌ها در معاملات مزایای مختلفی دارد که برخی از آنها به شرح زیرند:
ریسک پایین‌تر
معامله کردن با میکرو لات‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به پوزیشن‌هایی با حجم کمتر وارد شوند که این موضوع شانس در معرض ریسک قرار گرفتن آنها را پایین می‌آورد.
انعطاف پذیری بالاتر
استفاده از میکرو لات‌ها در معاملات به معامله‌گران امکان انعطاف پذیری بیشتری در زمینه حجم معاملاتی خود می‌دهد. به این صورت که تریدرها می‌توانند پوزیشن‌هایی کوچکتر باز کرده و یا ببندند.
سرمایه مورد نیاز کمتر
انجام معاملات با میکرو لات‌ها در مقایسه با لات‌های استاندارد و مینی لات‌ها به سرمایه کمتری نیاز دارد.
امکان انجام مکرر معاملات
میکرو لات‌ها امکان انجام معاملات با دفعات متعددتر را فراهم می‌کنند. به این صورت که معامله‌گرانی که مایل به ورود و خروج مکرر از بازار بدون ریسک از دست دادن سرمایه بیش از حد هستند می‌توانند آزادانه به مشارکت در این استایل معاملاتی بپردازند.
معایب استفاده از میکرو لات
همچنین، معایب استفاده از میکرو لات‌ها شامل موارد زیر می‌شود:
بازدهی سرمایه محدود
با کاهش حجم معاملات در هنگام استفاده از میکرو لات‌ها، بازدهی احتمالی سرمایه نیز محدودتر خواهد شد.
هزینه‌های تراکنش بالاتر
معامله کردن با میکرو لات‌ها ممکن است باعث افزایش هزینه‌های تراکنش شود. دلیل این موضوع است که تریدرهایی که از میکرو لات‌ها استفاده می‌کنند باید به کرات به پوزیشن‌ها وارد و از آنها خارج شوند. این موضوع می‌تواند از سود معاملاتی بکاهد و به دست آوردن یک نرخ بازدهی سرمایه (Return on Investment / RoI) مثبت را پیچیده‌تر کند.
دسترسی کمتر به بازار
ترید کردن با میکرو لات‌ها می‌تواند دسترسی معاملهگر به بازار را کمتر کند، زیرا در این شرایط، او در مقایسه با زمانی که از حجم‌های معاملاتی بیشتری استفاده می‌کرد کمتر در معرض ریسک است.
استراتژی‌های معاملاتی محدودتر
برخی از استراتژی‌های معاملاتی ممکن است نتوانند به خوبی با میکرو لات‌ها ترکیب شوند، زیرا حجم کم معامله می‌تواند باعث محدودیت در اثربخشی برخی از تکنیک‌های خاص شود.
نانو لات (Nano Lot) در فارکس چیست؟
نانو لات کوچکترین واحد اندازه‌گیری استاندارد شده در معاملات فارکس است و برابر با 0.001 لات استاندارد یا 100 واحد از ارز پایه است. برای مثال، در جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، یک نانو لات معادل 100 یورو خواهد بود.
نانو لات‌ها به دلیل اندازه بسیار کوچک خود، گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گرانی هستند که قصد دارند با سرمایه محدود وارد بازار شوند یا استراتژی‌های معاملاتی خود را در یک محیط واقعی ولی کم‌ریسک آزمایش کنند. نانو لات در فارکس کاربردهایی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
- سرمایه محدود
یکی از اصلی‌ترین کاربردهای نانو لات، مناسب بودن آن برای معامله‌گرانی است که سرمایه محدودی دارند. در این شرایط، این لات به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با سرمایه‌ای اندک وارد بازار شوند و همچنان فرصت انجام معاملات واقعی را داشته باشند. - مدیریت ریسک بهتر
نانو لات‌ها برای معامله‌گرانی که می‌خواهند حجم معاملات خود را تا حد ممکن پایین نگه دارند و در عین حال، خطر از دست دادن سرمایه را کاهش دهند، گزینه‌ای ایده‌آل هستند. با کاهش اندازه معامله، تأثیر هر پیپ بر سود یا زیان نیز به شدت کم می‌شود. - آزمون استراتژی‌ها
نانو لات‌ها بهترین انتخاب برای معامله‌گرانی هستند که قصد دارند استراتژی‌های معاملاتی جدید را در محیط واقعی بازار آزمایش کنند. این موضوع به آنها کمک می‌کند تا با کمترین هزینه، بازخوردی واقعی از عملکرد استراتژی خود بگیرند. - حساب‌های سنتی (Cent Accounts)
نانو لات‌ها عمدتاً در حساب‌های سنتی ارائه می‌شوند. این نوع حساب‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهند تا معاملات خود را به دلار یا یورو سنت انجام دهند، که این امر باعث کاهش ریسک و هزینه‌های معاملاتی می‌شود
پیپ در بازار فارکس به چه معناست و چه ارتباطی با لات دارد؟
پیپ (Pip) در بازار فارکس به کوچکترین واحد تغییر در قیمت یک جفت ارز اشاره دارد و مخفف “Percentage in Point” یا “Price Interest Point” است. به‌طور معمول، پیپ در بیشتر جفت‌ارزها معادل چهارمین رقم اعشار قیمت است.
به عنوان مثال، اگر قیمت یک جفت ارز از 2.1050 به 2.1051 تغییر کند، این تغییر به اندازه یک پیپ است. در جفت‌ارزهایی که شامل ین ژاپن (JPY) هستند، پیپ معمولاً به دومین رقم اعشار اشاره دارد.
ارتباط پیپ با لات در محاسبه سود و زیان معامله‌گران مشخص می‌شود. هر پیپ تغییر در قیمت جفت ارز، بسته به حجم معامله که بر اساس لات اندازه‌گیری می‌شود، می‌تواند سود یا زیان متفاوتی ایجاد کند.
برای مثال، اگر معامله‌گری یک لات استاندارد (100,000 واحد) از یک جفت ارز را خریداری کند و قیمت 10 پیپ افزایش یابد، سود معاملهگر 100 دلار خواهد بود، زیرا هر پیپ در یک لات استاندارد معادل 10 دلار است. اگر همان معامله با مینی‌لات انجام شود، هر پیپ معادل 1 دلار خواهد بود.
ماشین حساب لات (LOT) در بازار فارکس (Forex) چیست؟
ماشین حساب لات در بازار فارکس ابزاری است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا اندازه دقیق موقعیت‌های معاملاتی خود را بر اساس میزان ریسک، بالانس حساب و تنظیمات استاپ‌لاس (حد ضرر) بر حسب پیپ‌ها تعیین کنند.
این ابزار به معاملهگر این امکان را می‌دهد که با دقت بیشتری میزان ریسک خود را مدیریت کرده و از معاملات نامتعادل و پرریسک اجتناب کند.
ماشین حساب لات معمولاً سه نوع لات مختلف را پوشش می‌دهد: لات استاندارد، مینی‌لات و میکرولات.
لات استاندارد معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است، مینی‌لات معادل ۱۰,۰۰۰ واحد و میکرولات معادل ۱,۰۰۰ واحد می‌باشد. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این ابزار، مقدار لات مناسب را براساس درصد ریسک مورد نظر خود و فاصله استاپ‌لاس تعیین کنند.
به عنوان مثال، اگر معامله‌گری قصد داشته باشد تنها ۲ درصد از موجودی حساب خود را در یک معامله در معرض خطر قرار دهد، ماشین حساب لات این مقدار را براساس تنظیمات وارد شده محاسبه می‌کند.
این قابلیت توسط بسیاری از بروکرهای معتبر فارکس در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. بروکرها با ارائه این ابزار به کاربران خود، به آنها کمک می‌کنند تا ریسک معاملات خود را بهتر مدیریت کرده و از افت سرمایه شدید جلوگیری کنند.
همچنین، استفاده از این ابزار به معامله‌گران این قابلیت را ارائه می‌دهد که تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند و در نهایت به بهبود عملکرد کلی معاملات خود در بازار فارکس کمک کنند.
انتخاب حجم معامله درست در فارکس
انتخاب لات سایز مناسب در فارکس و چگونگی آن یک تصمیم گیری مهم محسوب می‌شود و می‌تواند بر بازدهی سرمایه و مدیریت ریسک تاثیر بگذارد. تریدرها باید به اندازه حساب و سطح دانش خود از بازار، در کنار عوامل دیگر که شامل موارد زیر می‌شود توجه کنند.
تحمل ریسک
تحمل ریسک یک عامل مهم است که هر معاملهگر باید آن را در نظر بگیرد. معامله‌گرانی که ریسک گریزند ممکن است ترجیح دهند معاملات خود را با لات‌های کوچکتر انجام دهند تا در معرض ریسک کمتری قرار بگیرند. این در حالی است که سایر تریدرها ممکن است با ورود به پوزیشن‌های بزرگتر مشکلی نداشته باشند.
استراتژی معاملاتی
استراتژی معاملاتی شما همچنین می‌تواند بر حجم معامله و اندازه لات شما موثر باشد. برای مثال، استفاده از استراتژی معاملات روزانه (Day Trading) که شامل ورود و خروج از معاملات در طول یک روز می‌شود ممکن است نیاز به استفاده از لات‌های کوچکتر داشته باشد تا به معاملهگر در مدیریت ریسک خود کمک کند.
شرایط بازار
همچنین، شرایط بازار مانند نوسانات و نقد شوندگی می‌توانند بر اندازه لات شما موثر باشند. در بازارهای پرنوسان، معامله‌گران ممکن است مجبور شوند از لات سایزهای کوچکتری استفاده کنند تا ریسک خود را مدیریت کنند. این در حالیست که تریدرهای بازارهای نقد شونده‌تر می‌توانند به معاملات بزرگتری وارد شوند.
پلتفرم معاملاتی
همچنین، پلتفرمی (Trading Platform) که معامله‌گران استفاده می‌کنند می‌تواند اندازه لات‌های در دسترس برای آنها را محدود کند. برخی از پلتفرم‌ها ممکن است تنها اجازه معامله با لات‌های استاندارد و یا مینی لات‌ها را به کاربران خود بدهند. از سوی دیگر، برخی از پلتفرم‌ها ممکن است به کاربران خود میکرو لات‌ها و یا حتی نانو لات‌ها را ارائه کنند.
محاسبه لات سایز در فارکس چگونه انجام می‌شود؟
فرمول محاسبه لات سایز در فارکس بستگی به جفت ارز مورد معامله و اندازه اکانت شما دارد. شایان ذکر است که هر شخص می‌تواند از ابزارهایی مانند ماشین حساب محاسبه حجم لات استفاده کند. با این حال، در زیر، مروری کلی بر گام‌هایی که باید برای محاسبه اندازه لات‌های معاملات خود بردارید خواهیم داشت.
ریسکی که قادر به پذیرش آن هستید را مشخص کنید.
اولین گام در محاسبه اندازه لات مشخص کردن مقدار ریسکی است که شما قادر و مایل به پذیرش آن در معامله خود هستید. این عامل معمولاً به صورت درصدی از موجودی حساب شما یا یک مقدار مشخص از دلار بیان می‌شود.
حجم معامله را بر حسب واحد محاسبه کنید.
در گام بعدی، شما باید حجم معامله خود را بر حسب واحد محاسبه کنید. فرمول محاسباتی حجم معامله بستگی به جفت ارز مورد معامله و اندازه لات بستگی دارد. برای مثال، اگر شما در حال معامله بر روی جفت ارزی هستید که ارز پایه آن دلار آمریکا بوده و اندازه لات ۱۰۰۰۰۰ واحد که یک لات استاندارد است باشد، شما می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید.
در این فرمول، مقدار ریسک برابر با مقدار سرمایه‌ای است که معامله‌گران می‌توانند در ترید خود ریسک کنند. همچنین، حد ضرر بر حسب پیپ برابر با تفاوت بین قیمت نقطه ورود به معامله و سطح حد ضرر شما بر حسب پیپ است. در نهایت نیز، ارزش هر پیپ به ازای لات برابر با ارزش یک پیپ برای جفت ارزی است که شما در حال معامله آن هستید.
حجم معامله را بر حسب تعداد لات به دست آورید.
وقتی که حجم معامله خود را بر حسب واحد محاسبه کردید، شما می‌توانید آن را به تعداد لات تبدیل کنید. برای انجام این کار، باید حجم معامله را تقسیم بر لات سایز کنید. برای مثال، اگر شما در حال معامله با یک مینی لات (۱۰۰۰۰ واحد) باشید، باید حجم معامله را تقسیم بر ۱۰۰۰۰ کرده تا آن را بر حسب تعداد لات به دست آورید.
تأثیر اندازه لات در ریسک معاملات
اندازه لات نقش بسیار مهمی در تعیین سطح ریسک معاملات دارد. هرچه لات بزرگتر باشد، تغییرات قیمت (پیپ) تأثیر بیشتری بر سود و زیان شما خواهد داشت. برای مثال، با یک لات استاندارد، هر پیپ تغییر در قیمت برابر با 10 دلار است، اما با یک مینی لات، این مقدار تنها 1 دلار است. اگرچه اندازه لات بزرگتر می‌تواند سودهای بیشتری ایجاد کند، اما در مقابل، ضررهای بالقوه نیز افزایش می‌یابد.
فرض کنید در جفت‌ارز EUR/USD با یک مینی لات (10,000 واحد) معامله می‌کنید و استاپ لاس خود را 20 پیپ پایین‌تر از نقطه ورود تنظیم کرده‌اید. اگر قیمت به سطح استاپ لاس برسد، شما 20 دلار ضرر خواهید کرد (20 پیپ × 1 دلار). حال اگر به جای مینی لات از یک لات استاندارد استفاده کنید، همین ضرر به 200 دلار افزایش پیدا می‌کند.
انتخاب اندازه لات نامتناسب می‌تواند به‌راحتی موجب از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه شما شود، حتی اگر استاپ لاس به درستی تعیین شده باشد. بنابراین، اندازه لات باید با دقت و با توجه به میزان سرمایه و ریسک قابل‌تحمل معاملهگر انتخاب شود.
چگونه اندازه لات مناسب برای مدیریت ریسک انتخاب کنیم؟
برای کاهش ریسک، باید بین اندازه لات و استاپ لاس تعادل ایجاد کنید. این تعادل به شما کمک می‌کند تا در صورت فعال شدن استاپ لاس، ضرر احتمالی در محدوده‌ای باشد که می‌توانید آن را مدیریت کنید. چند گام مهم برای این کار عبارتند از:
1. ارزیابی تحمل ریسک:
ابتدا مشخص کنید چه مقدار از موجودی حساب خود را در هر معامله می‌خواهید ریسک کنید. به طور معمول، توصیه می‌شود این مقدار بین 1 تا 2 درصد باشد. برای مثال، اگر موجودی حساب شما 1,000 دلار است، حداکثر ریسک شما نباید بیش از 20 دلار باشد.
2. تعیین استاپ لاس متناسب با شرایط بازار:
استاپ لاس را در سطحی قرار دهید که با نوسانات طبیعی بازار مطابقت داشته باشد. اگر استاپ لاس بیش از حد نزدیک به قیمت ورود تنظیم شود، احتمالاً با نوسانات کوچک فعال می‌شود و معامله شما پیش از تحقق سود بسته خواهد شد.
3. محاسبه اندازه لات:
بر اساس میزان ریسک و فاصله استاپ لاس (بر حسب پیپ)، اندازه لات خود را تعیین کنید. برای مثال:
- اگر موجودی حساب شما 1,000 دلار است و استاپ لاس 20 پیپ تعیین شده:
- حداکثر ضرر قابل‌تحمل: 20 دلار (2 درصد از موجودی حساب).
- با توجه به این شرایط، یک مینی لات (10,000 واحد) مناسب است، زیرا هر پیپ تغییر 1 دلار ضرر یا سود ایجاد می‌کند.
توضیح مفهوم اندازه قرارداد
اصطلاح اندازه قرارداد (Contract Size) به مقدار قابل تحویل سهام، کامودیتی یا ابزار مالی اشاره دارد که در یک قرارداد آتی (Futures) یا اختیار معاملاتی (Option) وجود دارد. اندازه قرارداد برابر با یک مقدار استاندارد شده است که نشان دهنده مقدار دقیق نماد مورد معامله ای که در حال خریده و یا فروخته شدن است بر اساس مفاد قرارداد است.
اندازه‌های قرارداد معمولاً توسط مبادلات استاندارد شده و با توجه به نوع کامودیتی یا ابزار در حال معامله با یکدیگر فرق دارند. آنها همچنین ارزش دلاری هر واحد از حرکت قیمتی نماد معاملاتی را تعیین می‌کنند.
درک مفهوم اندازه قرارداد
قراردادهای مشتقه قراردادهای مالی هستند که بر اساس قیمت یک دارایی موجود تعیین می‌شوند. این دارایی‌ها شامل سهام، اوراق بهادار، کامودیتی‌ها و ارزها می‌شوند. این قراردادها به روش‌های مختلفی معامله می‌شوند. برای مثال، یک قرارداد مشتقه ممکن است مستقیماً بین بانک‌ها صورت بگیرد که در این صورت آن را یک قرارداد (Over the Counter) OTC می‌خوانند.
ابزارهای مالی همچنین می‌توانند طی مبادلات تنظیم شده معامله شوند. برای تسهیل معاملات، قراردادهای آتی یا اختیار معاملاتی قراردادهایی استاندارد شده‌اند. این موضوع معمولاً باعث کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی معاملاتی می‌شود. استانداردسازی این قراردادها به طرق مختلفی مانند تنظیم تاریخ‌های انقضا، روش‌های تحویل و اندازه قرارداد انجام می‌شود، که مشخص کردن اندازه قرارداد بخش مهمی از این پروسه است.
اندازه قرارداد مقدار مشخصی از یک دارایی اساسی (Underlying Asset) است که در یک قرارداد مشتقه قرار دارد. اندازه قرارداد یکی از مهمترین ویژگی‌های قراردادهای آتی محسوب می‌شود. اهمیت آن به خاطر این است که اندازه قرارداد به افراد کمک می‌کند تا بفهمند که چه کسی می‌تواند به بازار دسترسی داشته باشد. به این صورت که اگر اندازه قراردادی بزرگتر باشد، معمولا به این معناست که سرمایه‌گذاران سازمانی که در بازار بزرگتر هستند در آن شرکت دارند، در صورتی که قراردادهایی که اندازه کوچکتری دارند تقریباً برای هر نوع سرمایه‌گذاری در دسترسند.
مزایا و معایب استاندارد سازی قراردادها
توجه به این نکته که برای تعیین اندازه قراردادها آنها را استانداردسازی می‌کنند می‌تواند مزایا و معایب خاصی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به همراه داشته باشد. برخی از این مزایا و معایب به شرح زیر است.
مزایای استاندارد سازی قراردادها
- استانداردسازی اندازه قراردادها پروسه معامله کردن را تسهیل کرده و تضمین می کند که قراردادها با سایر قراردادها در بازار سازگارند. برای مثال، تمامی قراردادهای آتی نفت شامل ۱۰۰۰ بشکه نفت خام می‌شوند. به همین صورت، اندازه هر قرارداد تفاوتی با اندازه سایر قراردادها ندارد.
- اندازه قرارداد همچنین به روشن شدن تعهدات معامله گران کمک می کند. به عنوان مثال, اگر هر قرارداد دانه سویا شامل ۵۰۰۰ بوشل (۲۵.۴ کیلوگرم) باشد و یک کشاورز ۳ قرارداد دانه سویا بفروشد، قابل درک است که تحویل شامل ۱۵۰۰۰ بوشل است که دقیقاً با مقدار دلاری که در اندازه قرارداد مشخص شده است پرداخت خواهد شد.
معایب استاندارد سازی قراردادها
یکی از معایب استاندارد سازی قراردادها این است که پس از استاندارد کردن قرارداد نمی‌توان آن را اصلاح کرد یا تغییر داد. در نتیجه، اگر یک تولید کننده به ۷۰۰۰ بوشل دانه سویا نیاز داشته باشد، او دو راه برای برای تامین خود دارد. راه اول این است که یک قرارداد برای ۵۰۰۰ بوشل دانه سویا بخرد و از ۲۰۰۰ بوشل دیگر صرف نظر کند. راه دوم این است که دو قرارداد خریداری کرده و ۱۰۰۰۰ بوشل دریافت کند که این به معنای یک مازاد ۳۰۰۰ بوشلی خواهد بود.
لوریج چیست و چگونه بر اندازه لات تأثیر می‌گذارد؟
لوریج (Leverage) یکی از مفاهیم کلیدی در بازار فارکس است که به معامله‌گران فرصت می‌دهد با سرمایه‌ای محدود، معاملات بزرگتری انجام دهند. این ابزار از طریق بروکرها ارائه می‌شود و به‌صورت نسبت‌هایی مانند 1:10، 1:50 یا 1:100 نمایش داده می‌شود.
نسبت لوریج نشان می‌دهد که شما با چه مقدار سرمایه می‌توانید یک معامله را کنترل کنید. برای مثال، با لوریج 1:100، به ازای هر 1 دلار سرمایه خود، می‌توانید 100 دلار در بازار کنترل کنید. بنابراین، برای معامله یک لات استاندارد (100,000 واحد ارز پایه) تنها به 1,000 دلار مارجین نیاز دارید.
لوریج عملاً تأثیری مستقیم بر توانایی شما برای انتخاب اندازه لات دارد، زیرا بدون لوریج، معامله‌گرانی که سرمایه کمی دارند قادر به ورود به معاملات بزرگ نخواهند بود. با این حال، باید به این نکته توجه کرد که لوریج همان‌قدر که پتانسیل سود شما را افزایش می‌دهد، ضررهای احتمالی را نیز به همان نسبت بزرگتر می‌کند.
ریسک‌های لوریج بالا هنگام معامله با لات‌های بزرگ
اگرچه لوریج ابزار قدرتمندی برای افزایش توان معاملاتی است، اما استفاده از لوریج بالا می‌تواند ریسک‌های قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. دلیل این امر این است که با افزایش اندازه لوریج، تأثیر هر پیپ تغییر در قیمت، به شدت بر موجودی حساب شما تأثیر می‌گذارد.
مثال:
فرض کنید در جفت‌ارز EUR/USD معامله می‌کنید:
- لوریج: 1:100
- موجودی حساب: 1,000 دلار
- با لوریج 1:100، می‌توانید یک لات استاندارد (100,000 واحد) معامله کنید.
حال اگر قیمت 10 پیپ به ضرر شما حرکت کند:
- هر پیپ در لات استاندارد برابر با 10 دلار است.
- ضرر شما = 10 پیپ × 10 دلار = 100 دلار.
این یعنی تنها با یک تغییر کوچک در قیمت، 10 درصد از موجودی حساب شما از بین می‌رود. در صورتی که لوریج بالاتر بود (مثلاً 1:500)، ضرر حتی بیشتر می‌شد زیرا شما با سرمایه یکسان، حجم معاملاتی بزرگتری کنترل می‌کردید.
نقدشوندگی (Liquidity) چیست و چه تأثیری بر معاملات فارکس دارد؟
نقدشوندگی در بازار فارکس به توانایی خرید یا فروش یک جفت‌ارز بدون ایجاد تغییر قابل‌توجه در قیمت آن اشاره دارد. جفت‌ارزهایی که نقدشوندگی بالایی دارند (مانند EUR/USD یا USD/JPY) به دلیل حجم بالای معاملات و حضور فعال معامله‌گران، معمولاً اسپرد پایین‌تری دارند و معاملات در آنها با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
در مقابل، جفت‌ارزهای کم‌نقد (مانند جفت‌ارزهای Exotic یا نادر) دارای حجم معاملات پایین‌تری هستند که منجر به اسپردهای بالا و نوسانات غیرمنتظره می‌شود. این شرایط می‌تواند بر تصمیم‌گیری معامله‌گران برای انتخاب لات سایز تأثیر بگذارد، زیرا در جفت‌ارزهای کم‌نقد، تغییرات قیمتی ناگهانی ممکن است ضررهای غیرقابل‌پیش‌بینی ایجاد کند.
چرا نقدشوندگی بر انتخاب لات سایز اهمیت دارد؟
نقدشوندگی یک جفت‌ارز می‌تواند مستقیماً بر اسپرد و در نتیجه بر هزینه معاملات تأثیر بگذارد. در جفت‌ارزهای نقدشونده‌تر، معامله‌گران می‌توانند لات‌های بزرگتری انتخاب کنند، زیرا اسپرد پایین و نوسانات منطقی ریسک را محدود می‌کند.
در مقابل، جفت‌ارزهای کم‌نقد به دلیل اسپردهای بالاتر و حرکات غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت، ریسک بیشتری را برای معاملات بزرگ ایجاد می‌کنند. معامله‌گران باید در این شرایط لات‌های کوچکتری انتخاب کنند تا تأثیر منفی اسپرد و نوسانات را کاهش دهند.
مثال:
- در جفت‌ارز EUR/USD (نقدشوندگی بالا):
اسپرد معمولاً پایین است (1 تا 2 پیپ). معامله با یک لات استاندارد در این شرایط، هزینه اسپرد معقولی (10 تا 20 دلار) دارد. - در جفت‌ارز USD/TRY (نقدشوندگی پایین):
اسپرد می‌تواند به 10 پیپ یا بیشتر برسد. معامله با یک لات استاندارد، تنها برای اسپرد، 100 دلار هزینه دارد، که این مبلغ می‌تواند بخش زیادی از سود احتمالی را کاهش دهد یا ضرر را افزایش دهد.
معامله‌گران باید نقدشوندگی جفت‌ارز را هنگام انتخاب لات سایز در نظر بگیرند. در جفت‌ارزهای کم‌نقد، انتخاب لات‌های کوچکتر می‌تواند به مدیریت بهتر هزینه‌ها و ریسک کمک کند و از تأثیرات منفی اسپرد بالا و نوسانات ناگهانی جلوگیری کند.
جمع‌بندی
لات (LOT) یکی از مهمترین مفاهیم پایه‌ای در بازار فارکس است که درک آن برای مدیریت صحیح معاملات ضروری است. انتخاب صحیح اندازه لات، نقشی اساسی در مدیریت ریسک، کنترل سرمایه و دستیابی به اهداف معاملاتی دارد. معامله‌گران باید با توجه به میزان تحمل ریسک، استراتژی معاملاتی و شرایط بازار، اندازه لات مناسب را انتخاب کنند تا از زیان‌های غیرمنتظره جلوگیری کرده و سودآوری خود را افزایش دهند.
مفاهیمی مانند مینی لات، میکرو لات و نانو لات، فرصت‌های بیشتری برای تنظیم دقیق‌تر حجم معاملات فراهم می‌کنند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با استراتژی‌های متنوع‌تری در بازار فعالیت کنند. همچنین استفاده از ابزارهایی مانند ماشین‌حساب لات در فارکس و آگاهی از تأثیر عواملی همچون لوریج و نقدشوندگی، در موفقیت بلندمدت در این بازار پرنوسان بسیار حائز اهمیت است.
لات سایز در فارکس برابر با حجم یا مقداری از یک جفت ارز است که یک معاملهگر در یک تراکنش خریده یا میفروشد. محاسبه لات سایزها به معامله‌گران کمک می‌کند تا مدیریت ریسک و مدیریت حساب بهتری داشته باشند و استراتژی‌های بهتری انتخاب کنند.
هر لات استاندارد در فارکس معادل ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز پایه جفت ارز محسوب می‌شود. هر مینی لات واحد اندازه‌گیری است که معادل ۱۰۰۰۰ واحد بوده و هر میکرو لات نیز به یک واحد اندازه‌گیری معادل ۱۰۰۰ واحد از ارز پایه اشاره دارد.
لوریج و حجم معامله دو مفهوم در معاملات فارکس به شمار میروند. حجم معامله به مقداری از یک جفت ارز اشاره دارد که معاملهگر در یک تراکنش میخرد یا میفروشد. این در حالی است که لوریج به توانایی کنترل معاملات بزرگتر با سرمایه کمتر اشاره دارد.
در بازار معاملات مشتقه، اندازه قرارداد برابر با مقداری از سهام، کامودیتی، ارز، CFD یا سایر نمادهای مالی است که در طی یک قرارداد آتی یا اختیار معامله خرید یا فروخته خواهد شد. برای مثال، اندازه هر قرارداد نفت برابر با ۱۰۰۰ بشکه است. یعنی در هر قرارداد نفت ۱۰۰۰ بشکه خرید و یا فروخته می‌شود.
ثبت دیدگاه شما
(پاسخ دادن)
برای ثبت نظرات، اصول اخلاقی را رعایت کرده و از بکار بردن کلمات نامناسب پرهیز نمایید.
اولین دیدگاه را ثبت نمایید.